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미국 증시 국내 증시 브리핑

🇺🇸 어제 미국 증시: 다들 원래는 백수를 좋아했으면서개장 1시간 전 발표된 미국 고용지표가 아주 소폭 긍정적으로 나오며 시장 일제히 급반등. 📈주가지수 상승은 물론이고 📈에너지와 📈금속같은 원자재와📈 비트코인까지 모두 동반 급등 및 미국 장/단기 국채 하락 전환다만, 최근 굵직굵직한 지표들이 다 나온 상황에서 주간 실업지표가 이 정도로 시장을 끌어올릴 수준이었는가는 본인으로서는 다소 의문. 지표의 상세내역은 신규 📉실업수당 신규 청구 건은 23만 3천 건으로 전 주(25만)와 예상치(24만 1천)를 하회함. 하지만 📈연속 실업수당 청구는 187.5만 건으로 전 주(186.9만)와 예상치를 상회. 이번 주에 잘린 사람은 적었으나, 새로운 일자리가 늘어나지는 않았다고 해석될 수 있는 만큼, 마냥 긍정적이었다고 말하긴 어려웠으나 시장은 이와 반대로 매우, 매우 긍정적이었음.📈S&P500 지수 내 종목 대부분 강세. 특히 최근 경기변동을 민감하게 받아들이는 📈반도체 섹터가 가장 강하게 상승. 📈S&P500 지수가 2.3% 상승하는 가운데 📈필라델피아 반도체 지수 6.86% 상승. 종목별 차별성 없이 비슷한 수준의 상승에 별도 코멘트는 없음.이러한 시장에서도 실적은 기업 주가에 중요한 요소로 작용. 호실적 발표한 제약사 📈일라이 릴리, 장전 시장 예상치의 1.5배에 달하는 실적을 발표하며 9.48% 상승 마감. 반면에 에너지드링크 업체 몬스터 음료는 마감을 앞두고 발표한 실적이 기대치 미달 및 나올 맛은 거의 다 나와서 더 이상 성장하기 어렵다는 애널리스트들의 성장 전망치 하향에 10% 폭락. 미국의 미디어업체 📉워너브러더스 또한 주당 $4의 영업손실 발표와 함께 NBA 중계권 유지가 불확실해짐에 따라 9% 가까이 하락.🇰🇷...

stock ㆍ 2024.08.09 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 275

최근 증시 움직임에 대하여

✅최근 증시 움직임에 대하여 최근 증시가 많이 어렵죠. 책중에 반복되는 문제의 핵심을 꿰뚫는 힘을 길러준다는 '업스트림' 이라는 책이 있습니다. 지은이는(필자) 무슨 문제가 발생하면 당장 눈앞에 보이는것이 아니라 상류로 올라가서 문제를 해결하라고 합니다.예컨데 강으로 어린 아이들이 계속 떠내려오면 강물에 뛰어들어 애를 구하는것보다 근본적으로 강 상류로 올라가서 아이들이 왜 물에 빠져서 떠내려오는지를 파악하고 문제를 해결하라는것이죠. 최근 국내증시가 급격히 하락한뒤 회복속도가 더딘흐름에서 우리는 어떻게 해야할까요? 마찬가지로 일단 원인이 무엇인지를 정확히 파악하고, 이러한 타임라인에 맞춰 대응할 준비를 해야겠습니다. 보시다시피 2분기 양호한 실적을 내었던 일부 종목을 제외하고는 시총상위주, 중소형주 할것없이 낙폭이 큰 상황. 뉴스 보셔서 아시겠지만 그동안 일본 엔화를 빌리는데 비용이(저금리) 낮다보니 많은 글로벌 투자자들이 엔화로 해외자산 투자를 해왔고 그 전장터가 주로 미국이었습니다. 미국은 경제성장도 좋았고, 금리도 높았기에 채권에 투자를 하든 주식에 투자하든, 그리고 달러강세였기에 달러에 투자하든 그냥 좋았습니다. 그러니 돈이 계속 미국에 쏠렸었고, 미 증시는 사상 최고치 경신랠리가 이어졌습니다. 그런데 AI 반도체 논리에 기스가 나면서 미국이 이제 경기침체에 들어가 금리인하 구간에 접어든다합니다. 연준위원들도 금리 빨리 내려야겠다는 늬앙스를 내비치기 시작했죠. 그렇게 미국으로 빨려들어갔던 돈들이 반대로 튀어나오고 있다는 것, 바로 '엔 캐리 트레이딩 청산' 입니다.결론적으로 국내증시 하락은 앤 캐리 트레이딩 청산, 그리고 그 원인은 미국 경기침체 및 금리인하 라고 보고 있습니다. 환상적인 시나리오는 미국경기가 연착륙하면서 + 금리인하가 빠르게 시작되는것이며, 엔화 청산도 곱상하게(?) 마무리되는것입니다.여기에 더해 통상 미국 대선 3개월전에 주가가 오르면 재임에...

stock ㆍ 2024.08.08 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 251

국내증시 장중동향 코멘트 정리

✅국내증시 장중동향 코멘트 정리최근 글로벌 금융시장 및 국내증시 급락 원인은 ‘엔 캐리 트레이딩 청산’으로 좁혀지고 있다. 앞서 (1)중동 긴장감 고조, (2)미국 경기침체, (3)AI 반도체 거품붕괴 라는 3가지 요인이 더 있었으나 이로써는 해석이 안될정도로 가파른 낙하와 원달러 환율 및 국제유가 동향 등을 고려할때 앤 캐리 트레이딩 청산이 가장 설득력이 높아졌다.이미 2024년 8월 7일 BOJ 우치다 부총재가 “시장이 불안하면 금리인상을 하지 않겠다”며 시장 우려를 불식시키려 노력하자 일본 니케이 지수가 양봉전환하면서 국내증시도 상승폭을 확대, 3%에 가까운 추가 회복이 나타났다.지난 8월 5일 월요일 코스피 코스닥이 각각 -8.77%, -11.30% 하락마감 한뒤 6일(화) 3.30%, 6.02% 회복에 더해 7일(수) +2.28%, +2.54% 추가 회복하고 있으므로 지난주 대비로는 -3.19%, -2.74% 덜 회복된것이다.<< 최근 3거래일간 코스피 코스닥 지수 등락률>>8월 5일 코스피 -8.77%, 코스닥 -11.30%8월 6일 코스피 +3.30%, 코스닥 +6.02%8월 7일 코스피 +2.28%, 코스닥 +2.54%(글 작성 시간은 13:00 시 진행중, 누적으로는 코스피 코스닥 각각 -3.19%, -2.74%)이런 흐름속 금일 삼성전자가 엔비디아 HBM 퀄 테스트에 통과했다는 기사가 계속 이어지는 등 반도체를 응원(?)하는 기사들이 속속 올라오고 있으며, 여러가지 내용들이 버무려지며 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 각각 +3.86%, +3.36% 반등하고 있다.셀트리온은 2분기 시장예상치 매출액보다 +8% 정도 늘어난 수치에다가 영업이익과 순이익도 준수하게 나오면서 +11.26% 상승, 삼성바이오로직스도 +4.42% 반등하며 제약바이오 분위기를 달구고 있다.반면 아모레퍼시픽은 2Q에 아쉬운 성적표를 내놓았는데 주가가 무려 -23.22% 급락하고 있다. 다행히(?)도 이러한 우려가 화장품 업계 전반으로...

stock ㆍ 2024.08.07 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 276

미국 대선 관련내용 업데이트

✅ 미국 대선 관련내용 업데이트▣ 최근 지지율 현황전국 평균 여론조사에서 카말라 해리스의 지지율이 도날드 트럼프를 '본격적으로' 앞서고 있음. 전국 평균은 해리스와 트럼프가 각각 47%의 지지율을 기록 중이지만, 최근 공개된 10개의 설문조사에서 해리스는 8승 1무 1패라는 성적을 거둠. 지난 7월 21일, 바이든의 공석을 이어 받은 후 2주 동안 '급상승' 하는 모습을 보임.또한, 대선 당선 가능성도 해리스(53%)가 트럼프(51%)를 며칠 전부터 앞지르기 시작함.한편, 카말라 해리스 부통령은 러닝 메이트를 화요일(6일, 현지시각)에 공개할 예정* 유력한 후보앤디베샤(켄터키 주지사)마크 켈리(애리조나 상원의원)☆조쉬 샤피로(펜실베니아 주지사)☆팀 월즈(미네소타 주지사)https://www.reuters.com/world/us/kamala-harris-announce-vice-president-pick-before-battleground-states-tour-2024-08-05/

stock ㆍ 2024.08.06 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 257

현재 시장에 대한 소고, 포트폴리오 리밸런싱 필요

✅현재 시장에 대한 소고, 포트폴리오 리밸런싱 필요지난주 목요일부터 3거래일 연속 하락하고 있는 코스피, 코스닥. 시간대비 낙폭이 매우 크기 때문에 투자자들은 멘붕 상태에 직면했으리라 추정. 특히 지난 2023년 11월 공매도 전면금지를 선언했음에도 불구하고 국내증시 메이저 세력들은 다른 금융거래 기술을 터득했는지 무차별적인 지수 찍어누르기 시전. 사실 이미 비중조절에 실패하고 주식을 풀 레버리징으로 베팅했다면 이제 와서 "어떻게 해야하나?" 라고 안절부절해봐야 대응할수 있는것은 없음. 그나마 현금흐름이 (월 수입 + 기타 소득) 뒷받침해준다면 현재 상태에서 풀 베팅이 들어갔다 하더라도 장기전으로 전환하여 인내심 발휘해볼수 있겠으나 이 마저도 아니라면 향후 소폭 반등했을때 종목별로 비중축소가 위안이 되겠음. 대부분의 사람들이 '인정'을 하기 어려운 성향과 품성을 갖고 있는데, 주식시장에서 객관적 사실에 대해 '인정'하지 못하는 태도를 이어갈 경우 그에 상응하는 댓가를 치르게 됨. 그나마 우리의 과거를 되돌아보면 주식시장은 항상 급락뒤에 그 시기가 얼마나 걸리든 이내 회복이 찾아오고, 또 AI 반도체나 이차전지 같은 랠리가 펼쳐지니 작전주 같은 잡주(?)가 아닌 이상 우리의 심리적인 상처가 결국 치료될것이라는 믿음을 가져도 되겠음. 한편, 지금은 과도한 패닉스러운 셀온 모드가 진행중이어서 당장 눈 앞에 나타나는 상승/하락률은 종목 자체가 갖고 있는 펀더멘털을 전혀 반영하지 못하기에 큰 의미를 부여하긴 어렵고 우리는 지금이나마 이 폭풍이 지나간뒤 어떤 생각들을 갖고 비중을 확대할지, 관망할지 판단해야 하는 상황을 맞이하게 될것.따라서 지금부터는 필연적으로 햇빛이 다시 내리쬐지는 상태를 예상하고 그동안 좋은종목이었으나 밸류에이션적으로 부담되었던 종목을 저렴하게 사 모아갈수 있는 기회가 열리게 될것을 상정해...

stock ㆍ 2024.08.05 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 241