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삼성·마이크론 겨냥, 日 레조낙 NCF 생산량 늘린다

🔻삼성·마이크론 겨냥, 日 레조낙 NCF 생산량 늘린다일본 레조낙(옛 쇼와덴코)이 고대역폭메모리(HBM) 핵심 소재 생산능력을 최대 5배까지 확대 예정. 삼성전자와 미국 마이크론 등 주요 고객사 수요에 대응하기 위한 것으로 풀이.삼성전자와 마이크론은 한때 MR-MUF 방식을 검토한 것으로 알려졌지만, 최종적으로 현 NCF를 유지하기로 함. NCF 소재 성능 및 품질 고도화로 충분히 승부를 볼 수 있다고 판단한 결과.이에 NCF 수요는 지속 확대될 것을 관측.삼성전자와 마이크론 모두 HBM3E를 대량 양산에 돌입했거나 상반기 예정.

stock ㆍ 2024.04.17 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 207

JYP ENT. 밸류 부담은 제거된 상태

JYP ENT. 밸류 부담은 제거된 상태2024년 4월 16일 JYP ENT. 주가는 64,000원까지 하락, 지난일 최대주주이자 대표 프로듀서인 박진영씨가 85,000원대에서 50억원 이상 주식을 매입하여 주가방어에 나서자 분위기가 반전되는듯했으나 이내 6만원 초반까지 하락. 이렇게 따지면 박진영도 추가 투입한 50억에 대해서만큼은 -25% (-12.5억원) 손실을 본셈. JYP는 분명 2024년도에 2023년 대비 더 양호한 실적이 예상되는데, 엔터기업 비수기인 1분기에만 400~500억원대 영업이익을 달성할것으로 보인다는점, 2분기중 신규 보이그룹 데뷔를 눈앞에 두고 있다는점 등에서 경로이탈없이 순항중이라고 판단. 따라서 K-POP이 더욱 글로벌에 큰 영향을 미치며 수익성이 확대되는데 주가가 하락한다면 밸류에이션 부담 해소 - 주가 UP-SIDE 확대 구간에 접어들었다고 판단되며, 이러한 근거를 바탕으로 비중확대 권고. 한편, 최근 main artist인 트와이스 일부 멤버들이 연애소식을 알리면서 주가에 노이즈가 끼기도 했는데 이후 트와이스 완전체 활동에는 전혀 지장이 없을것으로 보인다는점, 트와이스가 데뷔한 기간이 꽤 되었다는점과 해외에서는 국내와 달리 걸그룹이 연애하는것에 대해 큰 노이즈를 불러일으키지 않는다는점에서 중장기적 눈높이를 낮출 필요는 없겠음. 다만, 당장 jyp뿐만 아니라 하이브, 에스엠 등 k-엔터 관련기업들의 주가는 전년대비 큰 폭 하락구간에 진입. 당장 단기 반등 모멘텀이 부재하지만 날씨가 좋아지는 5월부터 여름까지 콘서트 수요가 급증하는 등 다시금 모멘텀 부각될수 있을것으로 판단, 중장기 관점에서 비중확대 권고함.

stock ㆍ 2024.04.16 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 141

3월 ICT 수출 19% 증가…반도체 1년 9개월 만에 최대

3월 ICT 수출 19% 증가…반도체 1년 9개월 만에 최대15일 과학기술정보통신부에 따르면 3월 ICT 수출액은 188억2천만 달러(약 26조375억원)로 지난해 3월보다 19.4% 늘어난 것으로 잠정 집계됐다. 다만 전년 동월 대비 증가율은 1월(25.1%)과 2월(29.1%)보다 낮아져 올해 들어 처음으로 20%를 밑돌았다.특히 반도체 수출은 1년 전보다 33.9% 늘어난 116억9천만 달러(약 16조1천731억원)로 2022년 6월(124억8천만달러) 이후 최대 실적을 달성하며 5개월 연속 두 자릿수대 증가세를 이어갔다.인공지능(AI) 시장 성장, 휴대전화와 PC 등 IT 기기 수요 회복이 전체적인 반도체 수요를 밀어 올린 것으로 분석된다. 그중에서도 거래가격 상승과 HBM(고대역폭 메모리) 등 고부가 품목 수요 증가에 힘입어 메모리 반도체 수출액 증가 폭(63.0%)이 더 컸다.디스플레이 수출(16억2천만 달러)은 1년 전보다 13.0% 늘었다. TV와 PC 등 기기 수요 회복세로 유기발광다이오드(OLED)와 액정디스플레이(LCD) 수출이 동시에 증가한 덕분이다.휴대전화는 완제품 수출(2억4천만달러)이 6.2% 감소한 반면 부분품 수출(6억4천만달러)이 12.4% 증가해 전체적으로는 4개월 만에 증가세(6.6%↑)로 전환했다.컴퓨터·주변기기 수출(10억2천만달러)도 20.3% 늘어나 3개월 연속 증가세를 보였으나, 통신장비 수출(2억2천만달러)은 작년보다 7.1% 감소했다.지역별로는 중국(홍콩 포함·32.5%), 베트남(6.7%), 미국(22.8%), 유럽연합(10.5%)에서 ICT 수출이 늘었지만, 대일본 수출은 반도체 수출 급감(-52.8%) 탓에 전체 ICT 수출이 25.0% 줄어든 것으로 나타났다.

stock ㆍ 2024.04.15 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 261

"탈엔비디아를 꿈꿔라"

🔻탈엔비디아를 꿈꿔라메타는 엔비디아의 GPU에 대한 의존도를 줄이고, 에너지 비용을 절감하려는 목적으로 자체 개발한 새로운 인공지능(AI) 가속기 칩을 선보임.새로운 MTIA 칩은 1세대 대비 컴퓨팅 및 메모리 대역폭이 두배 이상 커짐.메타가 개발한 추천 광고 및 순위 모델을 효율적으로 구동할 수 있도록 설계됐다는 점이 특징.MTIA는 주로 순위 및 추천 알고리즘을 교육하지만, 궁극적으로 칩의 기능을 확장하여 '라마 2'와 같은 생성 AI 모델 교육을 시작하는 것이 목표.메모리 반도체로는 디램(DRAM)을 수직으로 여러개 쌓은 HBM(고대역폭 메모리)가 아닌 SRAM이 사용됐으며, 1세대 칩 대비 SRAM 용량이 두배로 늘음.TSMC의 5나노 공정으로 생산됐으며, 최대 72개의 가속기를 담을 수 있는 대형 랙(rack) 기반 시스템도 함께 개발.그러나 저커버그가 최근 엔비디아 'H100' GPU 35만대를 구매할 계획을 밝혔던 만큼, 여전히 대부분의 투자 금액은 엔비디아 GPU 구매에 쓰임.현실적으로 메타의 반도체는 엔비디아 GPU 보완용 일뿐.

stock ㆍ 2024.04.12 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 302

대만, AI 서버에 대한 글로벌 수요 급증으로 '불타오르는' 수출

🔻대만, AI 서버에 대한 글로벌 수요 급증으로 '불타오르는' 수출3월 컴퓨터 및 하드웨어 수출 400% 이상 급증해외 출하량 18.9% 증가, 2년 만에 가장 빠른 속도대만의 수출은 2년 만에 가장 빠른 속도로 급증했으며, 전 세계 인공 지능 붐을 뒷받침하는 컴퓨터 하드웨어의 출하량이 400% 이상 급증.서버, 하드 드라이브 및 키보드를 포함한 컴퓨터 및 관련 하드웨어의 수출은 3 월에 작년 같은 달에 비해 464.7 % 증가한 87 억 달러를 기록이러한 급증으로 대만의 전체 해외 수출액은 전년 동기 대비 18.9% 증가한 418억 달러로 2022년 3월 이후 가장 빠른 성장 속도를 기록

stock ㆍ 2024.04.11 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 272