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로이터, "해리스가 TV토론에서 트럼프를 흔들었다"

✉️ 로이터, "해리스가 TV토론에서 트럼프를 흔들었다"금일 TV토론 이벤트를 앞두고 그동안 해리스 테마주로 불렸던 낙태, 마리화나(대마) 테마주는 차익실현 매물출회 되는 동시에 바이든표 IRA 친환경에너지 정책 관련주가 반등하는 상반된 모습을 보였다. 전반적으로 주요외신에서는 해리스가 우위를 점한 토론이었다고 평가하고 있으며, 이에 국내 2차전지 관련주를 비롯하여 친환경에너지 관련주 강세 분위기 형성중. 물론 향후 트럼프 지지율이 반등하게 되면 시소게임처럼 해리스 관련주에 역으로 부담을 줄것이기에 이런부분은 인지하고 트레이딩 진행할 필요있음. 단기적으로는 태양광/풍력에너지/이차전지 관련주에 관심이 확대될 전망, 트레이딩 대상에 포진시켜야할듯함."토론후 베팅 시장은 해리스에게 유리하게 돌아섰다" (https://www.reuters.com/markets/us/fiery-debate-gives-wall-street-few-new-details-key-issues-2024-09-11/)

stock ㆍ 2024.09.11 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 98

애플 언팩 행사 - 가격 동결한 AI아이폰

✅ 애플 언팩 행사- 가격 동결한 AI 아이폰애플 밸류체인 : 비에이치, LG이노텍, LG디스플레이, 아이티엠반도체, 자화전자, 하이비젼시스템, 덕우전자, LX세미콘,▶️ 애플, AI 아이폰 출시- 애플은 지난 밤 (한국시간, 9/10 새벽) 아이폰16과 신규 에어팟, 신규 애플워치를 공개- 아이폰16은 우려와 달리 기존 가격을 유지. 4년 연속 동결 (프로맥스는 2년 연속)- 극심한 원가 압박 환경으로 (원자재비, 마케팅비) 세트 메이커들의 수익성 저하 상황- 애플 인텔리전스: AI 기능은 10월부터 베타버전 공개. 25년부터 본격 상용화- 알려진 주요 기능은 사진검색 / 문서요약 / 카메라컨트롤 / 음성인식 강화 등- 스펙변화: 일반모델은 DRAM 확대 (6 > 8GB). 프로모델은 디스플레이 대면적화- 카메라 변화: 폴디드줌 1개 모델에서 2개 모델로 확대. 프로모델들의 초광각 화소 상승- 9/13부터 사전예약, 9/20부터 매장 구매 가능 (이번부터 한국도 1차 출시국가로 편입)▶️ 전방 수요 환경 & 아이폰 증산 기대 채널체크- 당초 기대했던 IT 수요 반등 시점은 24년 하반기가 아닌 25년으로 예상- 미국과 중국의 수요 부진. 아이폰에도 소비수요 부진 영향 존재- 그러나 아이폰은 2분기부터 스마트폰 브랜드 들 중 수요가 가장 견조함. 애플의 제조사 보조금 확대, 브랜드 로열티 효과로 해석- 오포, 비보에 이어 삼성, 화웨이 등도 2분기 중순부터 본격적인 재고조정에 진입- 반면, 애플은 재고 정책 변화(더 타이트하게 관리)가 감지됨에도 재고 상황 건전함- 한달 반 전부터 대만 ODM들과 TSMC에서 아이폰16의 생산/부품 주문 확대 동향- 그러나 한국의 ‘일부 벤더들’에서는 아이폰16 부품 주문이 2개월 전...

stock ㆍ 2024.09.10 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 103

BoJ가 촉발하는 엔캐리의 대전환이 다가온다

BoJ가 촉발하는 엔캐리의 대전환이 다가온다- 미국 대선후보 토론회, CPI발표, 추석연휴 등 이번주에는 많은 이벤트가 즐비, 특히 국내증시에 큰 영향을 미치는 미증시는 이번주 CPI 발표로 디플레이션 압력이 커지고 있는지 확인하면서 분위기 전환을 시도할 전망이다. 국내증시는 CPI 발표 등에 영향을 받아 이번주 변동성이 커질것으로 전망되지만, 이번주보다 다음주 FOMC 시기에 맞춰 변동성은 본격적으로 더욱 커질것이다.한편, 일본 엔캐리 청산 움직임이 가속화될 전망이다. FED 뿐만 아니라 BOJ에 눈을 돌려야 한다. 지난 15년동안 지속되었던 일본 금융기관들의 해외투자가 방향을 바꿔낼것으로 예상된다. 만약 엔캐리 청산에 의해 주식시장이 영향을 받는다고 가정하면, 단기간 국내증시 분위기전환이 쉽지는 않을것으로 보인다.=================9월 9일 (월) ~ 9월 15일 (일)9일 (월)- 아이폰16 시리즈 공개 : 아이폰16은 애플 최초의 인공지능(AI) 폰으로 생성형 AI 기능을 접목해 챗GPT가 사용자의 질문에 답하고, 통화 녹음 및 요약, 주문한 이모티콘의 즉석 생성 등이 가능한 것으로 알려짐.- 美 하원, 생물보안법 표결 : 미국 하원이 추진하는 생물보안법안이 규칙 정지 법안에 포함돼 현지시간으로 9월9일~13일 중 표결이 시행될 예정임. - 생물보안법은 미국 의회가 선정한 중국 바이오 기업과 거래를 제한하는 법안임. 한편, 생물보안법안은 지난 5월15일(현지시간) 하원 상임위원회에서 찬성 40, 반대 1로 통과된 바 있음.- 세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최 : 현지시간으로 오는 9월9일부터 14일까지 미국 시카고에서 개최될 예정. - IMTS는 공작기계 산업 분야의 세계 3대 전시회 중 하나로, 가공, 조립, 물류, 검사 등 제조산업의 혁신적인 디지털 기술을...

stock ㆍ 2024.09.09 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 97

국내증시, 어디까지 빠질까?

✅국내증시, 어디까지 빠질까?2024년 9월 6일 금요일 오전 9시 40분을 지나면서 다시한번 코스피와 코스닥이 각각 -1.29%, -1.81% 하락. 이러한 분위기속 상장종목 80% 이상이 일제히 하락하는 전체 Worst장세 지속되는 모습이다. 과연 국내증시는 언제부터 반등할수 있을까? 일단 코스피의 경우 2,560~2,580pt가 월봉상 2~5년 강력한 지지선일것으로 예상되었으나 이를 깨고 현재 2,545pt에서 거래되는 모습. 물론 아직 장마감 및 종가 형성이 아니라서 지지대를 계속 유지할 가능성 존재하나, 추가하락하여 10년 장기 지지선인 2,354pt까지 하락할 가능성도 배제할순 없는 상황이다.이러한 흐름은 미국경제가 무너지면서 9월 연준 금리인하가 25bp가 아닌 50bp 가능성까지 커진점, 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 관련기업들의 모멘텀이 무너지면서 차익실현 매물출회 이어지는 있는점, 그 외 시장에서 주도주로 부상할만한 섹터가 부재하다는점, 국내 금융투자소득세 이슈가 지속되고 있다는점 등이 악재로 작용하고 있다. 그러나 통상 금융위기나 글로벌 RISK가 확대될때 가장 먼저 반응하는것이 환율인데 오히려 최근 증시하락 과정에서 달러/원 환율은 원화강세가 나타났다는점에서 과거 2008년 금융위기, 코로나 펜데믹 같은 시스템RISK와는 결이 다르다는 판단이다. 오히려 달러를 팔고 원화를 사들이는 추세가 나타났다는것이 가장 중요한 포인트인데 쉽게말해 '달러약세 - 비달러 자산 강세' 분위기가 이어질것으로 전망한다. 원화가 강세가 된다는것은 무슨 의미일까? 먼저 비달러 자산중에서 투자할수 있는 적정한곳이 어디인지 알아야 한다. BRICKS라고 일컫는 신흥개발도상국이 여전히 유효하며, 그중에서 한국은 상대적으로 건전해보인다. 아울러 일본도 금리인상과 함께 엔화강세, 엔캐리트레이딩 EXIT 등이 나타날수 있다는점도 고려할수 있다. 이러한 맥락에서 국내증시가 미 경제침체 이슈로 지속하락하고 있으나 버티는자 + 하락기간에서 비중확대해나가는자가 2024년 하반기...

stock ㆍ 2024.09.06 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 176

미국 증시와 한국 증시 브리핑

🇺🇸 지난 밤 미국 증시: 800만 고용 붕괴11시 발표된 고용보고서의 빈 일자리가 800만을 하회에 발표 직후 일시적으로 지수 하락 및 채권 상승, 달러화 약세가 나타났으나 구직자 1인당 빈 일자리가 1곳은 넘는다는 내용에 고용보고서의 영향은 50bp 가능성만 남기고 사라지며 지수 상승, 그러나 베이지북 공개를 전후로 다시 경계감이 확산하며 지수 하락하며 다우지수를 제외한 주요 지수들은 소폭 약세로 마감.📈다우산업 0.09%📉S&P500 0.16%📉나스닥100 0.2%📉러셀2000 0.19%매그니피센트7 중 📈테슬라만 강세. 📉엔비디아와 📉아마존이 1.66% 하락한 가운데 📉MS, 📉애플, 📉구글, 📈메타는 모두 1% 안팎에서 등락. 📈테슬라는 중국 내 판매량이 경쟁 심화에도 불구하고 호조를 보이고 있다는 소식이 호재로 작용하며 4.18% 상승.국내 지수에 가장 큰 영향을 끼치는 반도체 섹터는 혼란의 모습. S&P500 구성 종목 내에서 반도체는 결론적으로는 하락했으나 상승종목이 하락종목 수보다 많음. 문제는 하락한 종목이 📉엔비디아라는 점. 상기 언급한 대로 1.66% 하락했으며, 약세가 타 분야로 전염되지 않은 것을 보면 전일 받은 반독점 조사 소환장의 영향으로 보여짐.에너지 기업들은 어제에 이어 약세 지속. 해리스가 프래킹을 반대하지 않는다는 이야기도 있었지만, 수요 부진 속에서 🛢WTI가 $70선을 지키지 못하며 동반 하락. 📉석유 산업의 대부분 기업들 1% 중반 하락.헬스케어 산업은 혼란. 제약사들은 1% 안쪽에서 차분한 움직임이었던 것에 반해 헬스케어 플랜 섹터(전국의 약국을 관리하고 보험급여를 관리)는 개별주 장세로 시총 1위 📈유나이티드헬스와 📈시그나가 소폭 강세에서 마감하고 📈CVS가 3%대 강세를 보인 반면에 같은 섹터 내에서 📉8.69% 급락한 종목도 나옴. 진단장비...

stock ㆍ 2024.09.05 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 241