🔻한화에어로스페이스 (012450)

24년 1분기 매출 1조 8,483억원(-9% YoY), 영업이익 374억원(-83%, YOY)로 컨센서스 크게 하회하는 어닝 쇼크,

폴란드 인도는 2분기부터 반영되며, 개발사업 비중 확대로 고정비 증가로 인한 일시적 쇼크일뿐인데요

24년 연간으로 K9자주포 60대 이상(‘23년 42대), 천무 30대 이상(17대) 반영,

영국 자주포 사업 탈락은 큰 영향 없을 것으로 판단되며 루마니아 K9자주포 협상 진행 중입니다

 사우디 MOU, 유럽과 중동, 아태지역의 수요는 여전합니다, 주가 변동성은 불가피하나 큰 틀은 그대로,

우호적인 업황과 2분기부터의 개선세 감안 시 여전히 긍정적입니다