장전시황

뉴스 및 이슈 트렌드를 분석하고 시황을 체크합니다.

2024년 11월 28일 개장 전 주요 뉴스

📌 11월 28일 오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg news 📌1) 美 물가 둔화 정체. 3분기 GDP 2.8% 성장연준이 선호하는 기저 인플레이션 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률이 10월에도 전월비 0.3%에 머물러 통화정책 당국의 보다 신중한 금리 인하 접근방식을 뒷받침. 변동성이 큰 식품 및 에너지 품목을 제외한 근원 PCE 물가지수는 전년비 기준 10월 2.8%로 이전치 2.7%에서 다시 가팔라졌음. 한편 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치가 연율 2.8%로 집계. 광범위한 소비 지출과 기업 투자에 힘입어 견조한 성장세를 이어가는 모습. 이번 물가 지표는 노동 시장이 견조하고 경제가 계속해서 성장하는 한 금리 인하에 있어 서두를 필요가 없다는 여러 연준위원들의 최근 발언을 지지2) JP모간 ‘무역전쟁 시 위안화 10~15%↓’도널드 트럼프 차기 미국 대통령이 무역전쟁을 시도할 경우 중국은 위안화가 10~15%까지 평가절하되는 것을 허용할 수 있다고 JP모간 이코노미스트들이 진단. 만일 중국 인민은행이 2018년 당시 트럼프가 대중 관세를 기존 3%에서 20%로 올렸을 때 허용했던 평가절하를 재현한다면 위안화가 28~30% 가량 약세를 보일 수도 있다고 진단. JP모간은 다가오는 ‘무역 충격’으로 인해 EM의 성장률이 올해 4.1%에서 내년 3.4%로 둔화될 전망이라며, “EM 아시아 및 멕시코의 제조업 수출업체들도 타격을 받을 것”으로 전망3) 트럼프의 무역대표 그리어, ‘중국과 전략적 디커플링’도널드 트럼프 대통령 당선인이 미국 무역대표부(USTA) 대표로 지명한 제이미슨 그리어는 중국을 미국에 대한 “세대의 도전”으로 간주하고 중국으로부터 “전략적 디커플링”을 주장해왔음. 그는 5월 미-중 경제안보검토위원회에 출석해 “미-중 경쟁의 장을...

stock ㆍ 2024.11.28 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 295

2024년 11월 27일 개장 전 주요 뉴스

📌 11월 27일 오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg news 📌1) 트럼프 관세 위협으로 시험대 오른 中 시진핑도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 중국산 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하겠다며 무역전쟁 재개를 향한 첫발을 내딛었음. 주미 중국 대사관의 류펑위 대변인은 미국 측에 마약 퇴치 노력의 진전 상황과 더불어 양국 간 경제 및 무역 협력이 “상호 이익”이라는 점을 설명했다면서, “무역 전쟁이나 관세 전쟁에서 누구도 이길 수 없다”고 지적. 아시아 소사이어티 정책연구소의 Neil Thomas는 시진핑 국가주석이 트럼프 2기 행정부의 첫 시험대 위에 올랐다며, “트럼프의 요구를 수용하면 당장 고통스러운 관세는 피할 수 있지만, 트럼프는 더 많은 양보를 얻어내기 위해 더 많은 관세를 부과할 수도 있다”고 지적2) 동맹도 예외는 아니다. 캐나다와 멕시코도 관세트럼프가 멕시코와 캐나다산 모든 제품에도 25% 관세를 부과할 것이라고 밝힘. 북미 관세가 높아지면 자동차 산업은 물론 북미 3국이 고도로 통합된 식품 등 소비재 부문이 타격을 입을 수 있음. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 양국 간 협력이 더 나은 해결책이라고 주장하면서도 보복 관세로 대응할 방침임을 시사. 캐나다에서 수입하는 모든 제품에 25%의 관세가 부과되면 에너지 비용이 그만큼 높아질 수 있음. 캐나다는 미국이 가장 많이 원유를 수입하는 국가. 캐나다 정부는 국경 감시 강화와 보복 관세 등 대응책 마련에 고심하는 중3) FOMC 의사록, ‘점진적 금리 인하에 광범위한 지지’연준위원들이 향후 금리 인하에 대해 신중한 접근 방식을 선호하는 것으로 나타났음. 11월...

stock ㆍ 2024.11.27 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 283

2024년 11월 26일 개장 전 주요 뉴스

📌 11월 26일 오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg news 📌1) 미국채 랠리. 베센트 지명은 ‘극단적 시나리오 배제’BMO 캐피탈 마케츠의 Ian Lyngen은 베센트의 지명이 무역 전쟁과 관세에 따른 부정적 여파를 완전히 없애주진 않겠지만, 일부 극단적인 시나리오를 제거함으로써 채권시장 전망에 어느 정도 안도감을 주었다고 평가. 스코샤뱅크의 Shaun Osborne은 “베센트는 차기 행정부의 정책에 잠재적으로 온건한 영향을 미칠 수 있는 인물로 여겨지고 있다”며 “예를 들어 그는 관세에 대한 점진주의를 선호한다”고 평가. 베센트는 인터뷰에서 트럼프의 다양한 감세 공약을 이행하는 동시에 지출을 줄이고 “세계 기축 통화로서 달러의 지위를 유지하는 것”이 최우선 과제가 될 것이라고 언급2) 베센트는 대중 온건파? 미-중 대화 기대관세에 비교적 온건한 입장을 취해 온 스콧 베센트가 차기 미 재무장관에 지명되면서 일각에선 중국이 다소 협상 여지가 생겼다는 분석이 나옴. 매크로 헤지펀드 키스퀘어 그룹의 창업자인 베센트는 트럼프가 위협한 중국 고관세에 대해 타협을 배제하고 최대한을 요구하는 “극대주의적 협상 포지션”이라고 묘사해 왔음. 그는 이달 초 인터뷰에서 단계적 접근 방식을 주장하며, 관세를 “점진적으로 단계적으로 적용”해야 한다는 견해를 피력. John Gong 베이징 대외경제무역대학 교수는 베센트의 지명이 “중국에 반가운 소식”이라며, “월가가 트럼프 행정부에서 가장 중요한 자리를 차지했다”고 진단. Albright Stonebridge Group의 Amy Celico 역시 베센트 지명이 주요 현안에 있어서 대화를 원하는 중국 정부에게 좋은 신호가 될 수 있다고 전망3) 이스라엘-헤즈볼라 휴전 근접. 유가 하락이스라엘이 레바논 무장정파인 헤즈볼라와 며칠 안에 휴전...

stock ㆍ 2024.11.26 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 290

2024년 11월 25일 개장 전 주요 뉴스

📌 11월 25일 오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg news 📌1) ECB 공격적 인하 베팅에 유로 급락유로존 종합 PMI(구매관리자지수)는 11월 잠정치가 48.1로 1월래 최저치를 기록. 이에 시장은 12월 ECB가 50bp 인하를 단행할 확률을 전일 약 15%에서 50% 위로 높여 잡았음. 유로는 지난 3개월 동안 달러 대비 2.7% 가량 하락해 G-10 통화 중 최악의 성적을 나타냈음. 트레이더들은 유로-달러 환율이 더 하락해 1:1 패리티로 향할 가능성에 베팅을 늘리는 모습. 패리티가 발생한 경우는 1999년 유로화 출범 이후 그동안 단 두 차례에 불과2) ECB 센테노, ‘빅 컷 논의 가능’마리오 센테노 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 유로존 경제의 위험 요인이 일부 현실화될 경우 더 큰 폭의 금리 인하를 논의할 수 있다고 언급. 포르투갈 중앙은행 총재인 센테노는 “점진적”으로 꾸준히 예측가능하게 움직이는 것을 선호한다면서도, 미국의 관세를 비롯한 리스크가 그림자를 드리우고 있는 상황에서 지금까지의 25bp보다 공격적인 액션이 필요할 수도 있음을 시인. 그는 “지표를 통해 성장 하방 위험이 현실화되고 이번 달 우리가 예상하고 있는 인플레이션 수치가 같은 방향으로 간다는 것이 확인된다면, 우리는 확실히 (이전과) 다른 스텝에 대해 논의하고 가능성을 열어둘 수 있다”고 발언3) 美 PMI 2022년래 최고치이달 들어 미국의 기업 활동이 2022년 4월 이후 가장 빠른 속도로 확대되고 있으며, 차기 트럼프 행정부의 정책 기대에 수요 전망도 밝아졌음. S&P 글로벌 미국 종합 PMI는 11월 잠정치가 55.3으로 시장 예상치 54.3을 상회. 기준선 50을 초과하면...

stock ㆍ 2024.11.25 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 321

2024년 11월 22일 개장 전 주요 뉴스

📌 11월 21일 오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg news 📌1) 금리 인하 신중론미셸 보우먼 연준 이사가 인플레이션 진전이 둔화되었다며 추가 금리 인하에 신중하게 접근하고 싶다는 견해를 밝힘. 그는 연준 이사로서는 거의 20년만에 처음으로 소수의견을 내며 지난 9월 연준의 50bp 빅 컷 결정을 반대했지만 11월 25bp 인하는 찬성한 바 있음. “나는 아직 인플레이션 목표에 도달하지 못했다는 사실을 인식하고 노동 시장의 전개 상황을 면밀히 주시하는 동시에 우리가 목표 지점에서 얼마나 멀리 있는지 더 잘 평가하기 위해서 정책금리를 끌어내리는 데 있어 신중하게 진행하는 것을 선호한다”고 언급. 또한 “2023년 초부터 인플레이션을 낮추는 데 상당한 개선을 이뤘지만 최근 몇 달 동안 진전이 멈춘 것 같다”며, “물가 안정 목표를 달성하기 전에 정책 금리가 중립 수준에 도달하거나 심지어 그 아래로 내려갈 위험도 배제해서는 안 된다”고 지적2) 러-우 전쟁 격화. 협상 가능성은?우크라이나군이 러시아 내 군사 목표물을 향해 처음으로 영국 미사일을 발사. 러시아가 우크라이나 전쟁에 북한군을 끌어들인 것에 대한 대응으로, 영국 정부는 이를 분쟁의 확대로 간주하고 있다고 그 소식통은 전했음. 러시아-우크라이나 전쟁은 이번주 브라질에서 열린 주요 20개국(G-20) 정상회의에서 주요 관심사. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 서방 세계에 군사 지원 강화와 더불어 장거리 미사일 사용을 승인해달라고 요청해왔음. 한편 러시아는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 우크라이나에서의 잠재적 휴전을 논의할 준비가 되어 있다고 밝혔음. 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이...

stock ㆍ 2024.11.22 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 291