2024년 10월 28일 개장 전 주요 뉴스
2024년 10월 28일 장전 시황 브리핑
(다우 +0.61%, S&P500 -0.61%, 나스닥 -1.63%)
어제 미국 시장은 GDP 호조에도 불구하고 메타, 알파벳 등 빅테크 기업들의 실적 부진 우려가
하방 압력을 가하면서 혼조세를 보였습니다.
지난 분기와 마찬가지로 시장의 3분기 실적시즌에 대한 기대치는 낮은 편이였는데
아마존, 알파벳 등의 빅테크 기업들이 충족을 시켜주지 못하며 이들 주가는 단기간 큰 조정을 받고 있습니다.
3분기 GDP는 마이너스 성장에서 탈출하는데 성공했지만,
미국 경제의 70%를 차지하는 민간소비가 둔화되고 있다는 점이 잠재적인 불안 요인으로
주식시장은 이러한 매크로성 악재로 인해 또 다시 연저점을 테스트 할 가능성이 있겠습니다.
하지만 최근 연준의 분위기 변화가 감지되고 있는 만큼
긴축 속도 조절에 대한 가능성을 열어두고 실적 위주의 종목들을 대응하는 전략이 적절하다고 보여집니다.
우리나라 또한 실적 시즌이 진행되고 있는 만큼
역시나 개별 이슈에 따른 업종과 종목의 차별화 장세가 지속될 것으로 보여지며
오늘 국내 증시는 나스닥 급락, 일본중앙은행의 통화정책 회의에 대한 경계감으로 변동성이 심한 하루를 보낼 것으로 예상됩니다.
📈🗃개장 전 주요 이슈 점검/주요 뉴스 브리핑
* 뉴욕증시, 10/27(현지시간) 美 GDP 호조에도 빅테크 실적 부진 여파 등에 혼조 마감… 다우 +194.17(+0.61%) 32,033.28,
나스닥 -178.31(-1.63%) 10,792.68, S&P500 3,807.30(-0.61%), 필라델피아반도체 2,340.60(-1.50%)
* 국제유가($,배럴), 美 GDP 성장률 호조 등에 상승… WTI +1.17(+1.33%) 89.08, 브렌트유 +1.27(+1.33%) 96.96
* 국제 금($,온스), 美 3분기 GDP 호조 등에 소폭 하락... Gold -3.60(-0.22%) 1,665.60
* 달러 index, ECB 75bp 금리 인상 선반영 인식 속 강세... +0.87(+0.79%) 110.57
* 역외환율(원/달러), -1.16(-0.08%) 1,421.68
* 유럽증시, 영국(+0.25%), 독일(+0.12%), 프랑스(-0.51%)
* 美 3분기 GDP 속보치 2.6%↑…올해 들어 첫 '플러스' 성장
* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천 명…예상치 하회
* 美 9월 내구재수주 전월비 0.4%↑…예상치 하회
* 10월 캔자스시티 연은 제조업지수 -7…2020년 5월 이후 최저
* 美금리선물 시장, 11월 연준 50bp로 속도조절 가능성 11%대로 확대
* 배런스 "美 GDP 반등이 보기보다 좋지 않은 까닭은…."
* 미 국채가 상승…주요국 75bp 인상 한계도달·경기침체 우려
* '금리가 9.6%라니'…미 재무부 'I본드' 마감 앞두고 수요 폭증
* 빅테크 시총, 1년만에 4000조원 증발… 메타는 25% 폭락
* 아마존, 클라우드 부진·4분기 가이던스에 시간외 18% 폭락
* 애플, 3분기 매출 128조 원…월가 전망치 웃돌아
* 애플, 中서 나홀로 성장…아이폰 출하량 36% 증가
* 인텔 "2025년까지 14조원 비용 절감" 발표에…시간외거래서 주가↑
* 맥도날드, 강세…동일매장 매출 9.5% 급증
* 크레디트스위스, 사업재건 전략 발표…약 5조7천억원 자본 조달
* ECB, 정책금리 75bp 인상…두달 연속 '자이언트 스텝'
* 라가르드 "연속적 75bp 인상, 상당한 진전…정책정상화 안 끝났다"
* 전문가들 'ECB '상당한 진전'은 금리인상 속도 둔화 시사'
* 유로존 국채수익률 하락…'ECB 75bp 인상, 상당한 진전·경기침체 우려'
* 獨 10월 GfK 소비자신뢰지수 -41.9…예상치 상회
* S&P "아태지역 2023년 세계 경제 성장 이끌 것"
* 시진핑 "미국과 잘 지낼 방법 찾아야…상호 존중·평화"
* 푸틴 "한국, 우크라에 무기제공시 한-러 관계 파탄날 것"
* 오후 9시까지 전국 3만4503명 확진…어제보다 832명 늘어
* 전국 구름 많고 일교차 10~15도…"겉옷 챙기세요"
📈🗃이슈 & 테마 스케줄
1. 저스템 신규상장 예정
2. 美) 9월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
3. 美) 9월 잠정주택판매지수(현지시간)
4. 트위터 거래정지(현지시간)
5. 韓-日 국제여객선 운항재개
6. 쌍방울그룹 뇌물 혐의 이화영, 첫 재판 예정
7. BTS 진, 솔로 싱글 발매 예정
8. LG전자 실적발표 예정
9. 호텔신라 실적발표 예정
10. 현대모비스 실적발표 예정
11. 현대위아 실적발표 예정
12. 현대오토에버 실적발표 예정
13. 아프리카TV 실적발표 예정
14. 안랩 실적발표 예정
15. HDC현대산업개발 실적발표 예정
16. 두산밥캣 실적발표 예정
17. 삼성엔지니어링 실적발표 예정
18. LIG넥스원 실적발표 예정
19. 삼성중공업 실적발표 예정
20. 현대글로비스 실적발표 예정
21. DL 실적발표 예정
22. 에스원 실적발표 예정
23. LX인터내셔널 실적발표 예정
24. 신영스팩6호 거래재개
25. IBKS제16호스팩 거래재개
26. 한창바이오텍 상호변경(엑서지21)
27. IBKS스팩20호 신규상장 예정
28. 유니드 거래정지(회사분할)
29. 지앤비에스엔지니어링 추가상장(유상증자)
30. WI 추가상장(CB전환)
31. 카나리아바이오 추가상장(유상증자)
32. 이브이첨단소재 추가상장(CB전환)
33. 소니드 추가상장(CB전환)
34. 쎄노텍 추가상장(CB전환)
35. 파인엠텍 추가상장(CB전환/BW행사)
36. 올리패스 추가상장(주식전환)
37. 바이브컴퍼니 보호예수 해제
38. 성일하이텍 보호예수 해제
39. 포바이포 보호예수 해제
40. 에이프릴바이오 보호예수 해제
41. 美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
42. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
43. 美) US스틸 실적발표(현지시간)
44. 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
45. 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
46. 유로존) 10월 경기체감지수(현지시간)
47. 독일) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
48. 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
49. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
50. 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
51. 日) 10월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
52. 日) 9월 실업률
