장전시황

* 뉴욕증시, 8/1(현지시간) 경제지표 악화 속 경기침체 우려 등에 하락

다우 -494.82(-1.21%) 40,347.97,

나스닥 -405.25(-2.30%) 17,194.15, S&P500 5,446.68(-1.37%),

필라델피아반도체 4,859.59(-7.14%)

* 국제유가($,배럴), 美 경제지표 부진 속 경기 위축 우려 등에 급락... WTI -1.60(-2.05%) 76.31, 브렌트유 -1.32(-1.63%) 79.52

* 국제금($,온스), 중동 불안·美 침체 우려 등에 상승... Gold +7.80(+0.32%) 2,480.80

* 달러 index, 美 경기침체 우려 등에 상승...+0.24(+0.23%) 104.34

* 역외환율(원/달러), +6.90(+0.51%) 1,370.12, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,369.8(0.0원)

* 유럽증시, 영국(-1.01%), 독일(-2.30%), 프랑스(-2.14%)

* 미 7월 ISM 제조업 PMI 46.8…예상치 하회 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319661)

* 美 주간 신규 실업보험 청구자수 24만9천명…전주比 1.4만명↑ (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319653)

* 미 2분기 비농업 부문 노동 생산성 2.3%↑…대폭 개선 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319654)

* 美 7월 감원 계획 2만6천명…전월比 47%↓ (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319656)

* 美 국채가, 6일 연속 강세…3회 금리인하 선반영하나 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319659)

* 미 달러화 강세…BOE 인하 속 파운드는 약세 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319657)

* 선물시장, 9월 '50bp 인하' 베팅↑…美 10년 금리 4% 하회 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319664)

* 美 고용 경고음…'팬데믹 이후 최악' 제조업 고용 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319662)

* 연준 계획 시한부 되나…"트럼프가 미국채 보물에 혼란 초래" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319596)

* 애플, 4~6월 실적…매출 5% 증가하며 월가 예상치 상회 (http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01275926638983384)

* 美 인텔 2분기 실적 시장 예상 하회…시간외 주가 13% 폭락 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802009400091?input=1195m)

* 아마존 2분기 실적 매출, 시장 전망치 하회…시간외 주가 5%↓ (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802009700091?input=1195m)

* 'AI 동맹' MS-오픈AI, 헤어질 결심?…MS "이제 오픈AI는 경쟁자" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802004400091?input=1195m)

* 페이스북 모회사 메타 주가 6% 상승…"AI 투자로 성과" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802002700091?input=1195m)

* 불안한 경기 지표에…비트코인 4% 내려 한때 6만3천달러선 하회 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802007800091?input=1195m)

* 美맨해튼 빌딩 40분의 1 가격에 매각…상업용 부동산 침체 가속 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802000800072?input=1195m)

* 英기준금리 연 5%로 0.25%p↓…팬데믹 이후 첫 인하 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240801173851085?input=1195m)

* 파운드, 영국 금리 인하 속 거의 한 달만 최약세 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319652)

* 달러-엔, 149엔대로 하락…'비둘기 연준'·'매 BOJ' 합작품 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319608)

* 日 장기금리 하락…연준 9월 인하 가능성 반영 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319612)

* 서울 최고 32도 무더위… 전국 곳곳 비 소식도 (https://www.newspim.com/news/view/20240802000020)

[기업/산업]

* 美, HBM 대중 수출통제 검토…"K반도체 큰 충격 없을 것" (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080122150152098)

* 내년부턴 '맞춤형 HBM'…삼성전자 vs SK하이닉스 경쟁 본격화 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080114373063275)

* 반도체 라이벌 삼성 vs SK…'엎치락 뒤치락' 실적, '이것'이 가른다 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080115530947213)

* 현대차, 7월 글로벌 판매량 33만2천3대…국내 시장 고전 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319611)

* 기아, 7월 판매 26만1천334대…내수 부진에 0.2%↑ (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319606)

* 삼성전자, 세계 2위 스마트폰 시장 인도서 中에 선두 뺏겼다 (https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/02/6OKMZOUFKRE5LJ4V5CETRGRFYQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 홍해 긴장 높이는 이스라엘-저항의축 갈등… 해상 운임 다시 뛴다 (https://biz.chosun.com/industry/company/2024/08/01/EZMAMRFCBRBMXKTYP63EY4VEAU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 현대글로비스, 아시아나항공 화물 인수 SI로 참전 검토 (https://biz.chosun.com/industry/company/2024/08/01/LUJ7ZFPVKNDOZPU3MLOQ3B2EQI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* '25일째 총파업' 삼성전자 노조, 현업 복귀 결정… "장기전으로 전환" (https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/01/UJBSTM4JUJGKPGVNA6T3ZDJUZA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* SK이노 2분기 실적 쇼크…SK온 "하반기 흑자전환 목표" (https://www.hankyung.com/article/2024080160071)

* LG디스플레이, 中광저우 LCD 공장 매각 우협에 CSOT 선정 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319621)

* 롯데지주, 비상경영 나서…"경영 불확실성 커져 선제 대응" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319629)

* 중국, 한국에 4조 쏟아붓더니…"더는 못참아" 기업들 '초강수' (https://www.hankyung.com/article/2024080159331)

* 삼성벤처투자, 美 사이버보안 AI 스타트업 '프로텍트 AI'에 투자 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802007000091?input=1195m)

* 조선 슈퍼사이클 진입…15년만에 돌아온 달러박스 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080109511237662)

* 은행, 티몬·위메프 입점업체에 올해만 4천억 대출 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319631)

* 국민·신한·SC, 인터파크쇼핑·AK몰 선정산대출 중단 (https://biz.chosun.com/stock/finance/2024/08/01/NL733R7SUVBPNH3A6K5M3NJXYA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 온·오프라인 규제 제각각…티메프는 '구멍' 파고들었다 (https://www.hankyung.com/article/2024080160161)

* PEF연합, 구영배의 큐익스프레스 경영권 뺏는다 (https://www.hankyung.com/article/2024080162341)

* 美, 한국 등 동맹과 커넥티드카 안보 위험 해결 방안 논의 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802005700071?input=1195m)

* '유리기판 자신감' SKC "빅테크 관심 커…그룹 내 기대↑" (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319617)

* 셀트리온그룹 통합 퍼즐 맞추나…셀트리온제약 합병, 주주가 변수 (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/08/01/DND77WUMDBC3FEMEC6HRMOLINE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* "콘크리트 펌프카 시장 세계 1위 도약할 것" (https://www.hankyung.com/article/2024080159271)

* 한국, 1~4위까지 '싹쓸이'…아마존 휩쓴 '인기 폭발' 제품 (https://www.hankyung.com/article/2024080159251)

* 국제유가 급등에 항공사 하반기 실적 ’빨간불‘… 추석 항공권 가격 오른다 (https://biz.chosun.com/industry/company/2024/08/02/UL5NT2BXNVESFG6OPENX7P624M/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 'K게임 큰손' 텐센트, 넷마블 2대주주로 (https://www.mk.co.kr/article/11082775)

* 도급 순위 급등한 건설사 보니… 배터리·플랜트 등 신사업 진출 강점 부각 (https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2024/08/01/SVEBBDA45FE4BLXHLEV33UVX5Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 현대ENG, 미국 힐스보로 태양광발전소 사업권 인수 (https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2024/08/01/QULIE4IFTRC65KTFEIXO2ZAGZM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 전영현 "삼성 반도체, 근원 경쟁력 회복해야" (https://www.hankyung.com/article/2024080159541)

* 차세대 반도체 경쟁력 '레벨업' (https://www.mk.co.kr/article/11082749)

* 지누스, 美 이어 中 만리장성 넘는다 (https://www.mk.co.kr/article/11082750)

* SK바이오팜 "방사성의약품 亞 최강자 될 것" (https://www.hankyung.com/article/2024080159081)

* 일라이 릴리, 당뇨약 ‘마운자로’ 비만 환자도 사용 가능…국내 허가 (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/08/01/GNGN6SM52JCWHD5KIW2MZQEGGE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* JW중외제약, 2분기 영업익 45% 줄어 125억원 “위험분담 환급액 증가” (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/08/01/XLF6KBHSD5CNFIS66Z6MBHNBWI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* GSK, 차세대 자궁경부암 백신 임상 중단…머크 ‘가다실9′ 독주 계속된다 (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/08/01/ICJRZ2NY7BGG5BNUCA7SWQVOGY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* HLB, 간암 신약 후보 병용요법 유럽 희귀의약품 지정 (https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/08/01/NHJOFTHFXRAOTLDKJ65FD7YSI4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 성수기 맞아?… 콘서트·스포츠 중계까지 ‘영화관의 생존법’ (https://biz.chosun.com/culture/culture_general/2024/08/02/B6QUIACAZRCVFLXR5EGPQT4KJA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 캐피탈 '수상한' 흑자 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080122585971961)

* 부실채권 4700억원 털고도… 지방은행, 경기침체에 연체율 상승 (https://biz.chosun.com/stock/finance/2024/08/02/4NGZKXHEKVBPDHQNJNUQUYAQ6Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 인터넷은행 과도한 주담대 쏠림 막는다 (https://www.mk.co.kr/article/11082873)

* 지점 폐쇄도 허가를?… 은행권 "지나친 규제" (https://www.mk.co.kr/article/11082874)

* 우리투자증권 출범…"5년내 업계 10위로" (https://www.hankyung.com/article/2024080159551)

* ‘7400억원어치 자전거 재고’... 영원무역, 초고가 자전거 스캇 ‘눈물의 할인 판매’ (https://biz.chosun.com/distribution/channel/2024/08/02/JGH4DTN6IBH2HMZTZCP2IMKF2Y/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* NH투자, 강호 미래에셋 제치고 '증권사 시총 1위' 등극 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240801170400008?input=1195m)

* 13만전자 등장… 무한 반복 삼성전자 희망가, 이번엔 다를까 (https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/08/01/TDP5W5YD75DZTCIPD6RZKAVM2A/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 코스피 시총 ‘톱 10’ 지형 바뀌었다… 이차전지 추락 속 금융 약진 (https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/08/01/4FFPK26X6FD5REAQPXHGFEDSGM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 밸류업에도 "여전히 밸류 낮다"…키움증권 실적에 이어진 호평 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080114354597809)

* '7조원 대어' LG CNS, 내년 초 증시 입성한다 (https://www.hankyung.com/article/2024080160061)

* 쏟아지는 '사모 영구채' 떠안는 증권사 (https://www.hankyung.com/article/2024080159561)

* 양극화되는 ETN 시장…인버스·레버리지에만 쏠려 (https://www.hankyung.com/article/2024080159381)

* "호실적·금리 인하…이달 코스피 2900 간다" (https://www.hankyung.com/article/2024080159471)

* 커버드콜ETF 상품명서, 목표분배율 수치 빠진다 (https://www.hankyung.com/article/2024080159451)

* "애플 OLED 수요 급증…켐트로닉스 등 소재株 유망" (https://www.hankyung.com/article/2024080159441)

* 실적 바닥 찍은 의류기업…주가도 '꿈틀' (https://www.hankyung.com/article/2024080159461)

* 깜짝 실적에도 눈높이 못맞춰 주가 '암울' (https://www.mk.co.kr/article/11082825)

* 티웨이항공 지분 10% 대명소노그룹, 또 매입 (https://www.mk.co.kr/article/11082989)

* 구릿값 오르니…전선株 불기둥 (https://www.mk.co.kr/article/11082826)

* 조선株 순항에 기자재株도 '밸류체인' (https://www.mk.co.kr/article/11082798)

* "디지털 교과서 시장 경쟁력 자신" (https://www.mk.co.kr/article/11082801)

* 전기차 캐즘에 2차전지 목표가 줄하향 (https://www.mk.co.kr/article/11082800)

* 서학개미 'M7' 차익실현…테슬라·구글은 사들였다 (https://www.hankyung.com/article/2024080158441)

[국제/해외]

* 연준 '9월 피벗 가능성' 못 박았다 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DCUK5PERA)

* 물가 이어 고용 챙기는 파월…9월 '베이비스텝' 유력 (https://www.hankyung.com/article/2024080159771)

* 파월의 피벗 선언…월가선 '연내 3차례 금리인하론' 급부상 (https://www.mk.co.kr/article/11082908)

* 지명 2주 만에 ‘막말 논란’ 밴스… “공화당은 선수교체까지 고심 중” (https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/08/01/D6YYSP7OKJC5VCNCHGJ4ZCXI7M/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* "인도계였던 해리스, 흑인 변신" 트럼프 '인종주의적 발언' 곤혹 (https://www.mk.co.kr/article/11082868)

* "난 공화, 넌 민주" 둘로 쪼개진 실리콘밸리 (https://www.mk.co.kr/article/11082869)

* 엔화가치, 4개월來 최고…美 등 '엔캐리 자금' 이탈 조짐 (https://www.hankyung.com/article/2024080159751)

* 이란 군부 "이스라엘에 복수의 불길 타오를 것" (https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/08/01/UHENJZO72FDGDA7PUCIIJBUX4U/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* EU, '세계 최초' AI규제법 오늘 발효… 2년 뒤 전면 시행 (https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/01/FACYB7KNEBEMTGHQ2PLI7UHN5M/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입 (https://news.infostock.co.kr/a)

* "인도계였던 해리스, 흑인 변신" 트럼프 '인종주의적 발언' 곤혹 (https://www.mk.co.kr/article/11082868)

* 오렌지주스값 이상기후에 고공행진…美 아침식탁서 사라지나 (https://www.hankyung.com/article/2024080159101)

* 美, 세계 최대 반도체장비社에 보조금 안준다 (https://www.hankyung.com/article/2024080159141)

* 中, BJ·스마트카 시운전자도 공식직업 인정 (https://www.hankyung.com/article/2024080159111)

* 한파·태풍에 정전된 美 텍사스에 몰리는 데이터센터 (https://biz.chosun.com/international/international_general/2024/08/01/R26OC4IBGBEYJMB74LJXZQ7S3Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* 수소 쓰는 에어택시, 캘리포니아 상공서 842㎞ 날았다 (https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2024/08/01/3QDX4FJKXVDDJIOHRNV5WDGF5A/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

* "중국인들 한 번에 돌아섰다"…스타벅스 매출 뚝뚝, 대신 몰려간 곳 (http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080123475382940)

* 中 BYD, 우버에 전기차 10만대 공급 (https://www.hankyung.com/article/2024080161971)