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엔비디아 상승에도 불구하고 반도체 약세인 이유

✅엔비디아 상승에도 불구하고 반도체 약세인 이유전일 엔비디아 반등에 힘입어 국내 반도체 기업들도 덩달아 강한 회복 보여줬지만 어젯밤 BNP파리바가 삼성전자, SK하이닉스와 같은 메모리반도체 사업을 영위중인 마이크론에 대한 목표주가를 하향하면서 엔비디아와 디커플링 되는 모습. 마이크론 테크놀로지가 일개 메모리반도체 시장점유율 10% 안팎의 Player로써 글로벌 HBM을 50% 이상 공급하고 있는 SK하이닉스나, 글로벌 반도체 매출 1~3위를 차지하고 있는 삼성전자와 견줄바 못되나 과거부터 이 3사의 주가 움직임은 유사하게 움직인바 이번 BNP파리바의 보고서 자체가 시사하는바를 무시할수 없겠음. 근거로 메모리반도체 가격이 떨어지면서 실적악화가 예상된다는것, 2025년 HBM이 공급과잉에 들어간다는것을 들면서 목표주가를 -52% 하향 (140 달러에서 67달러로) 제시하였음. 이에 금일 국내 반도체 관련종목들의 주가는 부진을 면치못하고 있으며, 여기서 빠져나온 자금들이 금융주, 자동차, 이차전지, 조선, 제약바이오 쪽으로 고르게 흘러들어가는 모습.

stock ㆍ 2024.09.13 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 36

미국 증시 한국 증시 브리핑

🇺🇸 지난 밤 미국 증시: 대선토론을 앞두고 강세 마감Fed의 Barr의 발언을 전후하여 하락이 있었으나 이를 마무리하고 재차 상승 마감. 기술주 위주의 상승으로 다우산업과 러셀은 상승 반전에는 실패.📉다우산업 0.23%📈S&P500 0.45%📈나스닥100 0.9%📉러셀2000 0.02%지난 밤 가장 특징적인 종목은 은행주, 특히 JP모건. 일반적으로 시장 흐름에 순행하는 흐름을 보여주지만 매그니피센트 7을 포함한 대부분의 섹터가 강세를 보이는 가운데 대거 하락. Barr의 연설이 금융시장 규제에 대한 이야기였기도 하고, 은행 수익 전망이 부정적이라는 이야기도 있었으나 시장에서 은행주들의 하락이 차별적이었던 점이 특징. 📉JP모건이 5.19%, 📉골드만 삭스가 4.39%, 📉시티은행이 2.67% 각각 하락하였으나, 📉뱅크 오브 아메리카(0.48%), 📉웰스파고(1.17%), 📉US 뱅코프(0.51%)는 그러한 급락 흐름에 동참하지 않고 소폭 하락에 그침. 그 다음 특징적인 섹터는 에너지로 최근 이어진 만성적인 유가 하락에 OPEC의 수요 전망마저 부정적으로 변하며 하락세를 부채질. 이로 인해 브렌트유마저 배럴 당 70 달러를 하회한 것이 그대로 주가에 반영. 📉엑손모빌이 3.64% 하락하며 가장 타격이 컸고 뒤따라 📉쉐브런(1.48%), 📉코노코필립스(1.51%) 등 다른 에너지 기업들도 1% 중반 수준의 하락.반면에 기술주들은 화려한 하루. 유로존에서 패소한 📉애플과 📈구글이 각각 0.36% 하락 , 0.31% 상승으로 주춤한 가운데, 보합 마감한 메타를 제외한 다른 테크 기업들은 대거 강세. 📈MS(2.09%), 📈아마존(2.37%), 📈테슬라(4.58%) 등 대폭 상승. 기술주 중 가장 주목해야 하는 어제의 스타는 📈오라클. 클라우드 부분 두자릿수 상승 발표에 힘입어 11.44% 상승 마감.반도체 또한 전반적인 강세 마감. 📈엔비디아가 1% 중반 상승한 가운데 최근 낙폭이 컸던...

stock ㆍ 2024.09.12 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 32

로이터, "해리스가 TV토론에서 트럼프를 흔들었다"

✉️ 로이터, "해리스가 TV토론에서 트럼프를 흔들었다"금일 TV토론 이벤트를 앞두고 그동안 해리스 테마주로 불렸던 낙태, 마리화나(대마) 테마주는 차익실현 매물출회 되는 동시에 바이든표 IRA 친환경에너지 정책 관련주가 반등하는 상반된 모습을 보였다. 전반적으로 주요외신에서는 해리스가 우위를 점한 토론이었다고 평가하고 있으며, 이에 국내 2차전지 관련주를 비롯하여 친환경에너지 관련주 강세 분위기 형성중. 물론 향후 트럼프 지지율이 반등하게 되면 시소게임처럼 해리스 관련주에 역으로 부담을 줄것이기에 이런부분은 인지하고 트레이딩 진행할 필요있음. 단기적으로는 태양광/풍력에너지/이차전지 관련주에 관심이 확대될 전망, 트레이딩 대상에 포진시켜야할듯함."토론후 베팅 시장은 해리스에게 유리하게 돌아섰다" (https://www.reuters.com/markets/us/fiery-debate-gives-wall-street-few-new-details-key-issues-2024-09-11/)

stock ㆍ 2024.09.11 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 38

애플 언팩 행사 - 가격 동결한 AI아이폰

✅ 애플 언팩 행사- 가격 동결한 AI 아이폰애플 밸류체인 : 비에이치, LG이노텍, LG디스플레이, 아이티엠반도체, 자화전자, 하이비젼시스템, 덕우전자, LX세미콘,▶️ 애플, AI 아이폰 출시- 애플은 지난 밤 (한국시간, 9/10 새벽) 아이폰16과 신규 에어팟, 신규 애플워치를 공개- 아이폰16은 우려와 달리 기존 가격을 유지. 4년 연속 동결 (프로맥스는 2년 연속)- 극심한 원가 압박 환경으로 (원자재비, 마케팅비) 세트 메이커들의 수익성 저하 상황- 애플 인텔리전스: AI 기능은 10월부터 베타버전 공개. 25년부터 본격 상용화- 알려진 주요 기능은 사진검색 / 문서요약 / 카메라컨트롤 / 음성인식 강화 등- 스펙변화: 일반모델은 DRAM 확대 (6 > 8GB). 프로모델은 디스플레이 대면적화- 카메라 변화: 폴디드줌 1개 모델에서 2개 모델로 확대. 프로모델들의 초광각 화소 상승- 9/13부터 사전예약, 9/20부터 매장 구매 가능 (이번부터 한국도 1차 출시국가로 편입)▶️ 전방 수요 환경 & 아이폰 증산 기대 채널체크- 당초 기대했던 IT 수요 반등 시점은 24년 하반기가 아닌 25년으로 예상- 미국과 중국의 수요 부진. 아이폰에도 소비수요 부진 영향 존재- 그러나 아이폰은 2분기부터 스마트폰 브랜드 들 중 수요가 가장 견조함. 애플의 제조사 보조금 확대, 브랜드 로열티 효과로 해석- 오포, 비보에 이어 삼성, 화웨이 등도 2분기 중순부터 본격적인 재고조정에 진입- 반면, 애플은 재고 정책 변화(더 타이트하게 관리)가 감지됨에도 재고 상황 건전함- 한달 반 전부터 대만 ODM들과 TSMC에서 아이폰16의 생산/부품 주문 확대 동향- 그러나 한국의 ‘일부 벤더들’에서는 아이폰16 부품 주문이 2개월 전...

stock ㆍ 2024.09.10 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 46

BoJ가 촉발하는 엔캐리의 대전환이 다가온다

BoJ가 촉발하는 엔캐리의 대전환이 다가온다- 미국 대선후보 토론회, CPI발표, 추석연휴 등 이번주에는 많은 이벤트가 즐비, 특히 국내증시에 큰 영향을 미치는 미증시는 이번주 CPI 발표로 디플레이션 압력이 커지고 있는지 확인하면서 분위기 전환을 시도할 전망이다. 국내증시는 CPI 발표 등에 영향을 받아 이번주 변동성이 커질것으로 전망되지만, 이번주보다 다음주 FOMC 시기에 맞춰 변동성은 본격적으로 더욱 커질것이다.한편, 일본 엔캐리 청산 움직임이 가속화될 전망이다. FED 뿐만 아니라 BOJ에 눈을 돌려야 한다. 지난 15년동안 지속되었던 일본 금융기관들의 해외투자가 방향을 바꿔낼것으로 예상된다. 만약 엔캐리 청산에 의해 주식시장이 영향을 받는다고 가정하면, 단기간 국내증시 분위기전환이 쉽지는 않을것으로 보인다.=================9월 9일 (월) ~ 9월 15일 (일)9일 (월)- 아이폰16 시리즈 공개 : 아이폰16은 애플 최초의 인공지능(AI) 폰으로 생성형 AI 기능을 접목해 챗GPT가 사용자의 질문에 답하고, 통화 녹음 및 요약, 주문한 이모티콘의 즉석 생성 등이 가능한 것으로 알려짐.- 美 하원, 생물보안법 표결 : 미국 하원이 추진하는 생물보안법안이 규칙 정지 법안에 포함돼 현지시간으로 9월9일~13일 중 표결이 시행될 예정임. - 생물보안법은 미국 의회가 선정한 중국 바이오 기업과 거래를 제한하는 법안임. 한편, 생물보안법안은 지난 5월15일(현지시간) 하원 상임위원회에서 찬성 40, 반대 1로 통과된 바 있음.- 세계 최대 공작기계 전시회 'IMTS 2024' 개최 : 현지시간으로 오는 9월9일부터 14일까지 미국 시카고에서 개최될 예정. - IMTS는 공작기계 산업 분야의 세계 3대 전시회 중 하나로, 가공, 조립, 물류, 검사 등 제조산업의 혁신적인 디지털 기술을...

stock ㆍ 2024.09.09 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 45