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✅ TSMC 애리조나 확장과 비용 인플레이션 우려 [도이치뱅크]

✅ TSMC 애리조나 확장과 비용 인플레이션 우려 [도이치뱅크]📌 1. 애리조나 공장의 확장- TSMC는 애리조나에 3나노 이하 첨단 공정 칩 생산을 위한 주요 웨이퍼 생산 거점으로 확대 중.- 초기 소규모였던 애리조나 공장이 미래 생산량의 중추적 역할을 하게 될 전망.📌 2. 급속한 확장의 부작용- 빠른 확장은 높은 자본 지출(capex)을 필요로 함.- 고객사들의 장기 구매 약속이 전제되어야 함.📌 3. 대만 대비 높은 생산 단가- TSMC의 애리조나 생산단가는 대만보다 약 30% 높음.- 이는 결국 고객에게 높은 칩 가격으로 전가될 수 있음.📌 도이치 뱅크의 (Robert Sanders 애널리스트)1. 미국 내 TSMC 팹이 본격 가동되면, TSMC 고객사(애플, 엔비디아, AMD 등)의 비용 부담 증가 가능성.2. 미국 반도체 산업의 자립과 리쇼어링 목적이 제조단가 상승이라는 부작용을 동반할 수 있음.3. 산업 전반에서 칩 가격 인플레이션이 발생하고, 이는 전자제품 가격, 서버·AI 장비, 스마트폰 등 다운스트림산업에까지 영향을 미칠 수 있음.

stock ㆍ 2025.04.23 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 14

✅ 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요

#화장품 #K뷰티 #한한령✅<화장품> 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요중국시장에서 좋은 시그널들이 계속 감지되고 있다.우선 전체 소비 측면에서, 3월 중국의 소매판매는 전년 동기 대비 5.9% 증가하여 시장 예상치인 4.2%를 넘었다.한국 화장품에 대한 인지도 측면에서, 3월 대중국 화장품 수출이 26%증가한 바 있다.한한령 해제 측면에서 3월 대중국 음반/DVD 수출이 YoY 20%이상 증가한 점은 고무적이다.개별 업체들의 영업 상황을 봐도 그렇다.코스맥스 상해법인은 전년도 1분기 높은 베이스 때문에 매출성장이 어려운 상황이었는데 올해 1분기 상해법인 매출은 전년도와 유사한 규모가 나올 것으로 예상하고 있다.아이패밀리에스씨도 중국 분위기가 좋다. 중화권 1~2월 매출은 이미 전년도 4분기 매출을 넘은것으로 파악된다. 롬앤은 와우컬러에 입점 제안을 받았고, 618행사에도 공격적인 전개를 계획하고 있다.아모레퍼시픽 중국 사업은 1분기 100억원 적자를 예상했으나, 라네즈와 이니스프리 재고가 많이 소진되어 영업손실 규모가 50억원 줄어들 것으로 보인다.전체적인 소비가 회복세로 접어드는 상황에 한한령 해제가 가시화된다면 K컬쳐 확산과 함께 한국 화장품의 수출도 확연히 늘어날 것으로 본다.의외로 중저가 브랜드 성과가 클 수 있다. 타국에 입증된 제품력을 갖고 있고, 중국인들도 과거와 달리 가성비를 추구하는 합리적 소비가 확대될 가능성이 크기 때문이다.물론 제품력 좋은 중국 브랜드들이 즐비하지만, K컬쳐를 등에 업은 K뷰티의 혁신성은 충분히 승산이 있다.[출처] <화장품> 중국 모멘텀의 귀환 가능성 주시 필요|작성자 산업분석가 박종대

stock ㆍ 2025.04.21 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 23

✅ SK하이닉스 HBM 로드맵을 발표

✅ SK하이닉스 HBM 로드맵을 발표향후 SK하이닉스가 실리콘 콘텐츠가 늘어날수록 HBM개발 방향과, SIP(시스템 인 패키지) 패키징 관점에서 HBM3E부터 HBM5까지 HBM의 기술 진화 흐름을 설명하였습니다.📌 HBM의 미래 기술 요소 및 SiP(시스템 인 패키지) 플랫폼의 진화📌 실리콘 기반 콘텐츠(Si contents)가 늘어날수록 2.5D/3D 패키징 혁신이 필요해짐» 2D SiP → 2.5D SiP → 3D SiP?1. More and More Contents (왼쪽 박스)점점 더 많은 HBM 스택과 CPU, GPU, AI 프로세서 등이 통합됨기술 요소:- CoWoS-L (Interposer 구조)- CapoS (Cap-on-Substrate)- Glass Core, Organic Core- 하이브리드 본딩 (MR/TC Bonding)2. HBM3E (현재 단계)>> DRAM 베이스 다이 위에 여러 DRAM 스택 + Processor>> 실리콘 인터포저 기반3. HBM4 (다음 단계)인터포저가 실리콘 외에도 다양한 소재로 확장>> CoWoS-LR, RDL, Glass Core, Panel Level>> HBM/GPU 혼합 설계4. HBM5 (미래 단계)>> HBM이 직접 프로세서 위에 적층되는 ‘3D HBM’>> 완전한 수직 통합 (Logic + Memory)HBM 기술 진화를 따라 HBM3E의 2.5D SiP 구조에서 HBM5의 3D SiP 구조로 전환 중메모리를 연산 프로세서 위에 직접 올리는 3D 적층 방식으로 성능과 밀도를 극대화할 계획반도체는 우리나라 산업군 중 가장 핵심산업. 최근 조금 부진하지만, 결국 지수가 오르려면 반도체가 올라야 합니다.

stock ㆍ 2025.04.17 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 41

✅ [속보] 美, 韓 포함한 '민감국가 리스트' 조금 전 발표

✅ [속보] 美, 韓 포함한 '민감국가 리스트' 조금 전 발표미국 에너지부는 국가 안보나 핵 또 테러지원 등의 우려가 있을 경우에 해당 국가를 민감 국가 리스트에 올리고 또 이들과 연구 협력 그리고 기술 공유 등에 대해서 제한을 두고 있습니다.15일부터 발생할 예정이었는데 지금 오후 1시 이후로부터 이 조치가 시행에 들어간 것으로 속보로 전해지고 있습니다. 한국은 상대적으로 우려 수위가 낮은 국가를 대상으로 하는 최하위 범주에 들어갔습니다.이에 따라서 동맹국인 한미 양국 간의 원자력이나 에너지 또 첨단 기술 등 과학 분야에서는 심도 있는 협력에 차질이 생길 수 있다라는 우려가 있습니다.

stock ㆍ 2025.04.15 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 19

✅ 민주당, 15일 원전 종사자 간담회…‘탈원전’ 기조 변화 행보

✅ 민주당, 15일 원전 종사자 간담회…‘탈원전’ 기조 변화 행보🔥 관심주: SNT에너지, 우진엔텍, 지투파워, 우리기술 등더불어민주당이 오는 15일 원자력발전 산업 종사자들과 현장 간담회를 연다. 민주당의 ‘탈원전’ 기조와 결이 다른 행보여서 논란이 예상—» 민주당은 문재인 정부 시절 ‘탈원전’ 기조에 보조를 맞췄지만 유력 대선주자인 이재명 전 대표의 실용주의 선언에 따라 방향을 선회—» 이 의원은 지난 2월 국회 산업통산자원중소벤처기업위원회 전체회의에 참석해 “민주당은 더 이상 탈원전 기조를 유지하고 있지 않다”고 말하기도 했다.

stock ㆍ 2025.04.14 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 28