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2024년 6월 27일 마감시황
✅ 2024년 6월 27일 (목) 마감브리핑📉 KOSPI 2,784.06 (-0.29%)📉 KOSDAQ 838.65 (-0.41%)"선방이면 다행, 주도주에서 벗어나선 안돼"이른 아침 마이크론테크놀로지 주가가 실적발표후 -8% 넘게 빠지면서 불안한 기운이 감돌더니 장 초반 코스피는 -1% 넘게 하락 출발, 그러나 생각보다 빠르게 수습되면서 -0.3~0.4% 구간에서 마무리.그러나 나름 잘 견뎠지만 불안한 전운이 돌고 있는듯한 이유는 무엇일까? 일단 미국채 10년물 금리가 재차 상승하고 있고, 바이든 트럼프 TV토론, 그리고 PCE 물가지수 발표를 앞두고 있는 상황에서 별다른 큰 재료가 없는 상태 지속되며 유의미한 반등을 기대하긴 어려워 보임여기에 전일 '미셀 보우만' 연준위원이 "여차하면 금리 올릴수 있어~" 라고 발언하면서 계속 부담을 주고 있는점, 이번주 미국 정부의 대규모 국채발행 일정이 있다는점도 약세 요인으로 연결. 올해 코스피 최대 매수 주체는 외국인인데 코스피만 +21조원으로, 코스닥 6,000억원 (buy) 대비 큰 격차를 보이고 있음. 계속해서 반도체를 제외한, 아니 어쩌면 이제는 반도체가 포함된채로 큰 의미없는 상승-하락 반복 패턴 나오고 있어 어느 섹터에 큰 자금을 태워가야할지 난감한 기류 지속전기차가 메가트렌드로써 태워볼만 하나 각가지 노이즈가 산재해있고, 화장품이나 음식료는 이미 불기둥뒤 소화기 뿌려지는 느낌인데다가 제약바이오는 믿음을 키우기 어려움. 로봇이나 게임 등 기타 성장섹터는 금리문제가 계속 결부되어 있고 그 외 조선주가 뚜렷한 강세 모멘텀 있지만 역사적으로 너무 무거워 더딘움직임에 지치게 될지도 모름여러가지 이유로 중간중간 작은 테마 따먹기 정도가 아니라면 지지부진한 흐름 이어지고 있기에 지금은 국내증시에만 국한되는것보다 다양한곳으로 시선을 돌려 active한 운영을 하는게 최선이라 판단국내증시가 계속...
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2024.06.27
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2024년 6월 26일 마감시황
2024년 6월 26일 (수) 마감브리핑📈 KOSPI 2,792.07 (+0.64%)📈 KOSDAQ 842.12 (+0.02%)"2,800pt 재도전이요"이번주는 내일새벽에 발표될 마이크론 테크놀로지 실적과 바이든 & 트럼프 대선후보의 첫 TV토론이 관건. 두 후보의 어젠다와 키워드, 세계관이 무엇이느냐에 따라 전세계 모든 국가들의 이익과 안보에 큰 영향을 받는바, 미국 대통령이라는 지위가 갖고 있는 영향력을 무시할수 없음. ▷마이크론 테크놀로지 실적발표(1) 호실적 발표시 당연히 SK하이닉스 재차 신고가 경신 예정이며, 삼성전자도 덩달아 분위기타며 추가 상승 나타날 전망. 이에 코스피 지수는 2,800pt를 다시한번 두드릴것이고 뚫리게 되면 그 다음엔 2,900pt~3,000pt 돌파시도할것으로 예상. 글로벌 주요국 증시가 대부분 신고가를 경신한뒤 조정을 받거나 했기 때문에 지난 2021년 이후로 3,000pt를 넘어서지 못했던 코스피지수에는 유의미하고 상징적인 징표가 될것. 반면, 시장예상치를 하회하는 수치가 나오면 지난 1Q에 TSMC, ASML 기대치 하회에서 보여주었듯 엔비디아 호실적 발표전까지 다시 분위기가 가라앉을 가능성 있음. ▷바이든 Vs 트럼프 tv토론일단 국내증시에서 가장 중요한 화두인 이차전지. 전기차/이차전지가 반등하려면 무조건 바이든이 유리한쪽으로 퍼포먼스가 발휘되어야 함. 국내 언론이나 여러가지 보도를 종합해봤을때 만약 트럼프가 득세하게 되면 이차전지 관련주는 한번더 낙폭 커질가능성 있음. 물론 트럼프가 tv토론에서 유의미한 데이터를 도출했다고 해서 전기차 시장판도가 막 바뀌는건 아니지만 이미 시장에서 트럼프가 기세를 올리면 마치 IRA이 폐기되고 그럴듯하게 인식하기 시작했다는점, 그로인해 사모펀드든 기관이든 어쨋든 이차전지 관련주가 계속 하락해왔다는점에서 부담요인 인것은 확실.금일 국내증시는 반도체 관련주 중심으로 주가 회복, 그리고 폭스바겐-리비안 이슈에 TCC스틸, 대주전자재료 등 관련주 반등과 에이피알 +6.2%, 코스맥스 +5.8%, 씨앤씨인터내셔널 +5.4%,...
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2024.06.26
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2024년 6월 25일 마감시황
✅ 2024년 6월 25일 (화) 마감브리핑📈 KOSPI 2,774.39 (+0.35%)📈 KOSDAQ 841.99 (+0.06%)이차전지 부진에 바닥 뚫고 내려가는 코스닥, 7월엔 회복할까?KOSPI가 AI 반도체 수혜를 직접적으로 입은 반면, 코스닥지수는 6월 중순부터 내리 하락. 그 이유로는 에코프로, 에코프로비엠, 엔켐 등 이차전지 관련주의 부진이 원인으로 지목되고 있음. 이미 2024년 1분기부터 예상하길 2Q까지 실적이 좋지 않을거란걸 충분히 알고 있었으나 시장은 그것을 지금까지도 매일 반영하여 신저가 경신중. 6월 초만 하더라도 EU의 중국 전기차 관세 인상, 유럽 인터배터리day2024 모멘텀을 등에업고 살짝 반등하는듯 하더니 지하실을 뚫고내려가는 하락을 기록중. 코스닥 상장기업 총 합산 시가총액은 6월 25일 종가 기준으로 398조원이며, 5위 까지 자리를 차지하고 있는 에코프로비엠, 알테오젠, 에코프로, HLB, 엔켐의 비중은 14.79%. 따라서 이차전지 종목이 3개나 포진되어 있다는점에서 코스닥지수는 결국 이차전지 활약이 중요. 물론 클래시스, 휴젤, 실리콘투, 등의 화장품 관련주와 알테오젠, 삼천당제약, 리가켐바이오 등의 제약바이오 종목들의 약진, 그리고 hpsp, 솔브레인, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주들이 활약하면서 이차전지 부진을 일부 상쇄했으나 역부족. 금일 국내증시는 장 초반 STX그린로지스, 대한해운 등 해운/운송 관련주들이 주도주 노릇을 하며 강세를 기록했으며, 여기에 더해 삼성중공업 +3.8%, HD현대미포 +2.3% 등 조선주까지 활약. 그러나 이번주 수요일까지 금리나 물가를 면밀히 살펴볼 주요 경제지표와 주식시장과 관련한 대형 이벤트도 부재한 상태가 이어지면서 지수흐름도 보합권 등락 지속. 엔비디아가 고점대비 -14% 넘게 하락한점, 필라델피아 반도체지수가 급락한점 등을 고려할때 SK하이닉스가 이틀 약세를 디고 금일 +0.9% 상승전환 마감한점은 고무적.국내증시는 이번주중 다시한번 2,800pt 돌파를 시도할 예정인데,...
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2024.06.25
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2024년 6월 24일 마감시황
😱 2024년 6월 24일 (월) 마감브리핑📉 KOSPI 2,764.73 (-0.70%)📉 KOSDAQ 841.52 (-1.31%)"주식시장은 명분보다 Animal Spirit이 먼저거든요"불확실성 경계감이 있었든 아니면 거품이라고 판단했든, 교란을 하고 싶었든, 아니면 시장에 Open되지 않았던 정보가 있었던간에 투자를 결심한 Money의 Owner들은 금일 국내증시에서 Sell on mode로 대응.가령, 일일 거래대금이 10조원인 시장에서 1조원을 (10%) 누군가 한방향으로 몰아붙이면 그 시장의 Core Key는 특정세력이 쥐고 있는 셈. 그렇다고 그 '누군가'가 어떤 전략을 펼칠지, 오늘은 무엇을 보고 어떻게 생각이 달라졌는지 합리적이고 면밀하게 추정할수 있겠는가? 원래 주식시장은 수급이 이유(명분)를 선행하는데, 그 이유는 시장에 공개되지 않은 어떤 Trigger(촉발점) Information(정보)이 Private한 자금들을 Control하기 때문이며 (시장논리와 다르게) 그래서 누구라도 이미 벌어진 가격변동에 대한 분석을 내놓지 못하면 시장은 어리벙벙한 상태에 직면하게 됨. 금일 국내증시는 상대적으로 유독 낙폭이 큰 상태로 마감. 코스피는 -0.7%, 코스닥은 -1.3% 까지 낙폭이 커졌는데, 특히 코스닥은 엔켐 -11.28%, 삼천당제약 -8.71%, 실리콘투 -3.6%, 에스티팜 -5.82%, 피엔티 -7.43%, LS머트리얼즈 -4.22%, 덕산테코피아 -6.03% 등 시총 상위 50개 종목들이 모두 다양한 산업에 걸쳐 약세를 기록. 이러한 결과들은 '위험자산' 선호 현상이 위축되었다고 해석해야 하는데, 최근 비트코인도 62,000달러까지 하락하는 등 위험자산 기피 현상이 가속화 되고 있음. 통상 위험자산 선호현상은 기준금리 기대치에 따라 달라지는데 깜짝 7월 금리인하 보도까지 나오고 있는 현 상황에서 이렇게 상반된 Daily Result는 당혹스럽긴함. 한편, 금일 파세코 +17.44%, 위닉스 +3.31%, 신일전자 +1.98% 등 극심한 무더위탓에 제습기/에어컨 관련주가 강세를, 계속 오르고 있는...
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2024.06.24
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2024년 6월 20일 마감시황
✅ 2024년 6월 20일 (목) 마감브리핑📈 KOSPI 2,807.63 (+0.37%)📉 KOSDAQ 857.51 (-0.43%)"최악은 아니다, 상대적으로 양호한 KOSPI"TSMC 보유국인 대만 가권지수는 2024년 올해 들어서만 +29.3% 상승했으나 삼성전자, SK하이닉스 보유국인 한국 코스피지수는 최근 3거래일 연속 상승 기조에 힘입어 연중 +6.2% 상승한것으로 나타남. 분명 지난 5월말 까지만 하더라도 오히려 연초대비 -% 마이너스로 전환했던 코스피는 이후 미국 물가지표 둔화 기조에 금리인하 기대감 커지며 약 20일만에 +6% 회복반등 했음. 이 과정에서 지수를 상승 견인한것은 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 현대차 정도가 되는데, 이차전지나 금융주가 상대적으로 정체되었음에도 지수가 +6% 가까이 오른것은 그만큼 반도체주가 분발해줬기 때문. 대만 가권지수에서 보듯이 TSMC를 비롯한 반도체 중심 국가들의 지수는 계속해서 강세. 미국도 마찬가지이고, 일본도 올해 나쁘지 않은 흐름 반면, 홍콩 항셍지수나 중국 상해종합지수, 그리고 최근에 선거 RISK가 부각된 프랑스 의 경우 상대적 하락 강도가 강하고, 그 외 원자재 국인 호주, 사우디, 브라질도 썩 좋지 못한 흐름 지속. 종합해보면 미국 & 반도체 Vs 그 외 모든것 으로 시장 양상이 전개되고 있는 상황. 엔비디아가 최근 글로벌 시가총액 1위를 돌파한데 이어 오늘도 시간외거래에서 +7% 오르는 등 투자자금이 모두 반도체 쪽으로 쏠려가는 흐름 지속. 그러나 우리가 한번 언급한것처럼, 엔비디아 칩을 대량구매했던 기업들이 이후 데이터를 갖고 소비자가 소비할만한 AI 서비스를 내놓을수 있겠느냐가 핵심. 지금 당장 글로벌리하게 체감할수 있는 AI 서비스는 챗GPT 외로 그리 크지 않은바, 향후 글로벌 빅테크 기업들이 CAPEX 속도조절에 나설수 있음금일 국내증시는 삼성전자,...
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2024.06.20
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