마감시황

뉴스 및 이슈 트렌드를 분석하고 시황을 체크합니다.

2024년 4월 17일 마감시황

🔻그만해.. 이러다 다 죽어..현재 글로벌 증시는 중동의 지정학 리스크로 인한 유가상승 →연동하여 물가 상승 →금리 인하 못하는 중→ FED 매파적 발언으로 이어지면서 조정 국면에 있는 중. 본토를 공격당한 이스라엘이 이란에 '피의 복수'를 시사, 대선을 앞두고 있는 바이든 정부는 극구 말리는 중. 인플레 지표가 2%까지 내려올 때까지 기다리겠다는 FED의 매파적 발언과 중동리스크에 전 세계 증시가 출렁이는 중.이에 안전자산인 금 값과 국채금리는 지속적 상승 중. 그럼에도 어젯밤 미 증시는 여전히 리스크가 존재하나, 최근 지수 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 혼조세로 장을 마감하였음. 🔻3 高 국내 증시는 미 달러강세에 高 환율, 금리 인하 시기가 늦어지면서 高 금리, 그럼에도 잡히지 않는 高 물가로 3高 를 겪는 중. 오늘 국내 증시는 미 증시 반도체섹테 반등세에 하락폭을 축소하면서 장 중 반등 시도. 그러나 장 막판, ASML 반도체 장비사의 실적이 예상치를 하회하였다는 소식에 낙폭을 키움. 1분기 실적 시즌을 기다리면서 수출 실적이 좋았던 섹터들은 반등세를 보임. 환율 변동성에 수혜가 예상되는 자동차, 타이어 기업들은 반등세. 테마성에서 '풋종목'으로 둔갑한 '초전도체'도 장초반 수급이 붙었으나, 윗 꼬리 달면서 마감. 내러티브로 모멘텀을 만들며 길게 보려면 반도체와 이차전지, 짧게 보려면 믿을 수 있는 건 숫자. 매크로 영향이 큰 시점이기에 어떤 섹터가 맞다, 틀리다 보다는 투자 관점과 보유기간을 설정 후 멘탈 부여잡고 가야 할 시점.

stock ㆍ 2024.04.17 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 464

2024년 4월 16일 마감시황

✔️ 2024년 4월 16일 마감브리핑📉KOSPI 2,609.63pt (-2.28%)📉KOSDAQ 832.81 (-2.30%)연준과 금리, 경제와 성장, 정책과 수급4월 중순을 지나는 지금 연초 분위기를 다시 상기해보면 뭔가 많이 변화했음을 알수 있음. 지난 연말/연초만 하더라도 올해 금리인하를 최대 '7~8번'까지 할수 있다는 의견이 나오기 시작했으나 불과 3개월만에 이러한 분위기는 크게 뒤바꼈음.사실 3개월마다 미래전망이 계속 변화하는것이 마치 되게 새로운건 아닌게, 지난 2022년 1월 금리인상을 급격하게 시작할때 조차 연준 워딩은 "물가가 예상보다 높다"였음. 그렇다면 우리는 학습효과를 통해 "연준 전망 조차도 불확실하구나, 3개월 뒤에 또 엎어질지 모르겟구나" 라고 생각하는게 합리적. 반대로 지금 전망이 마치 하반기 내내 이어질거란 생각 자체가 비합리적일수 있음. 경제 생태계 밸류체인을 고려하면 원자재 가격 상승은 인프라/유틸리티 가격을 올리고, 이를 비용으로 사용하여 산업 전반에 무엇인가를 공급하는 생산업체도 결국 시간이 지남에 따라 이 비용을 자신의 소비자에게 전가하는 경로를 밟게됨을 부정할수 없음. 그렇다면 원자재 가격 상승 → 제조업PMI 상승 → 소비자물가지수CPI 상승 → 물가상승 → 금리인하 기대감 약화 라는 매커니즘이 형성된다는 사실 또한 부정할수 없게 되기에, 최근 이란·이스라엘 확전 우려가 왜 금리인하 기대감 지연으로 연결되는지.. 그리고 왜 글로벌 증시 하락으로 연결되는지 생각해볼수 있음. 이렇게 또 한번 생각해보자.물가를 잡지 않으면 경제가 불안해지고, 경제를 저버린 상태에서 투표결과가 좋을리 없기에 미국은 중동분쟁에 적극참여하여 대통령선거 전까지라도 추가적인 전쟁이 없도록 노력해야하는 상황. 그러나 미국을 싫어하는 러시아나 중국, 이란 등으로써는 그렇게 미국정부가 원하는대로 놔둘리가 없고, 상대적 열위로 평가되는 트럼프로썬 이런점을 공략해서...

stock ㆍ 2024.04.16 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 507

4월 15일 마감시황

🔻금리 인하를 기다리며.. 대선이 끝나니 전쟁..3월 수출 실적 파악으로 인한 짧은 마감 시황 코멘트 (1분기 실적 분석)금일 시장은 이스라엘-이란 전쟁으로 인해 유가, LNG 등 원자재 관련주만 상승. 우크라이나-러시아 전쟁 포함 두 차례 전쟁이 이어지면서, 원자재 가격 부담→ 금리 인하 기대감은 계속 후퇴 중. 증시에는 악재만 이어지는 중. 중동발 리스크로 인해 미 증시에서부터 불어 온 시장하락은 국내 증시까지 이어져 왔으나, 오후 장 넘어가면서 반도체 장비주에 수급이 붙는 거 확인. '믿을 건 반도체, 그래도 반도체..' 이어지는 중. 실질적으로 반도체 수출 실적 데이터 양호하며, 1분기 실적 기대. 반도체 외 아직 시장을 주도할 재료는 크게 보이지 않는 상황이며, 곧 다가올 1분기 실적 시즌에 맞춰 개별 종목 이벤트에 주목해야 될 듯함. 금리 인하 기다리면서 조정 장세도 이어 갈 듯함.중동 리스크 여전히 존재.

stock ㆍ 2024.04.16 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 462

4월 12일 마감시황

🔻계속되는 금리와의 싸움 어젯밤, 미 증시에서는 CPI 쇼크로 급락했던 증시가 예상치보다 PPI지표가 낮게 나오면서 반등함. 다만, PPI의 영향력은 다소 낮으편으로 6월 금리 인하 기대감은 여전히 낮은 모습. 견고한 고용지표로 인해 6월 금리 동결 확률은 75.8%. 7월 금리 인하 시점 또는 금리 인상 얘기도 나오는 중으로 여전히 불안한 증시. 그럼에도 어차피 재료는 반도체뿐, 이에 필라델피아지수가 반등을 시도하며 다시 한번 사상 최고치 경신. 🔻총선 이후 수급변화 주목 오늘 국내 증시, 이번 총선으로 입법부를 장악한 여당에 의해 현 정부가 추진하던 '밸류업 프로그램'이 제지를 당할 것이라는 우려 확산. 이에 한 동안 랠리를 이어왔던 코스피 대형주들에서 차익 실현 물량 출회. 밸류업 관련주에서 이탈된 자금이 반도체 등 일부 코스닥으로 분산되는 모습을 보임. 반도체 장비주와 전력/전선주는 여전히 랠리를 이어 감. 또 수출 실적이 좋게 나오고 있는 화장품, 미용기기 섹터는 순환매가 이어 지는 중. 그러나 환율과 금리의 변동성은 여전히 장중 부담으로 작용하며, 코스닥은 약보합세 유지. 결국 중요한 지표는 PCE지표로, 한 동안 현 보합권 장세를 유지할 듯함. 지금은 인플레가 올라가는 것이 아니라 하락이 정체된 것이므로 1분기 예상 실적 베이스로 포트 구성후 홀딩할 때. (물론 중동 문제 및 원자재 동향은 경계 요인)

stock ㆍ 2024.04.12 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 506

4월 11일 마감시황

🔻계속되는 금리와의 싸움 어젯밤, 미 증시에서는 CPI지표가 예상치를 상회하면서 금리 인하시점이 7월로 미뤄지는 듯함. 6월 인하 기대 시점이 미뤄지자 엔비디아를 제외한 대부분 종목이 하락하였음. 계속적으로 금리 인하 시점과 싸우는 증시의 조정은 한 동안 계속될 듯하며, 오늘 밤에 있을 PPI생산자물가지수도 미리 선반영 되었기를 바랄 뿐 임. 🔻금리 인하 기다리며, 다가오는 실적 시즌오늘 국내 증시는 전일 휴장을 마치고 미 증시의 영향을 받아 약세로 시작하였음. 코스피에서 '밸류업' 대장격이었던 금융지주사 등 대형주 위주로 금융투자, 기관 투자자들의 차익실현 물량이 출회하면서 지수하락 폭을 키웠음. 코스닥도 하락을 한 종목이 2배가 많았지만, 코스피는 상승 비례 하락종목이 3배로 조정을 받는 모습 보임. 다행히 오후장으로 넘어가면서 자동차 등 실적이 기대되는 섹터 쪽에 외국인 투자자들의 수급이 붙음.점차 하락폭을 줄였으며, 반도체 장비 쪽에 수급이 붙으면서 약보합세 마감함. 대형 수급들에 엇갈리는 모습만큼 시장 예측이 힘든 상황이며, 금리 인하만을 기다리면서 버티는 증시 모습임. 다만, 국내 증시 특성상 현 구간에서 큰 재료는 반도체뿐 인 듯 함. 다가오는 1분기 실적 발표 시즌에 맞춰 호실적 및 수주 계약 등 이벤트에 따라 개별 종목 별 움직이는 모습이 커 질듯 하며, 이번 총선 결과로 승기를 잡은 야당의 재생애너지 등 정책관련주도 주목 해야 될 듯 함.

stock ㆍ 2024.04.11 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 517