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2024년 6월 25일 마감시황
✅ 2024년 6월 25일 (화) 마감브리핑📈 KOSPI 2,774.39 (+0.35%)📈 KOSDAQ 841.99 (+0.06%)이차전지 부진에 바닥 뚫고 내려가는 코스닥, 7월엔 회복할까?KOSPI가 AI 반도체 수혜를 직접적으로 입은 반면, 코스닥지수는 6월 중순부터 내리 하락. 그 이유로는 에코프로, 에코프로비엠, 엔켐 등 이차전지 관련주의 부진이 원인으로 지목되고 있음. 이미 2024년 1분기부터 예상하길 2Q까지 실적이 좋지 않을거란걸 충분히 알고 있었으나 시장은 그것을 지금까지도 매일 반영하여 신저가 경신중. 6월 초만 하더라도 EU의 중국 전기차 관세 인상, 유럽 인터배터리day2024 모멘텀을 등에업고 살짝 반등하는듯 하더니 지하실을 뚫고내려가는 하락을 기록중. 코스닥 상장기업 총 합산 시가총액은 6월 25일 종가 기준으로 398조원이며, 5위 까지 자리를 차지하고 있는 에코프로비엠, 알테오젠, 에코프로, HLB, 엔켐의 비중은 14.79%. 따라서 이차전지 종목이 3개나 포진되어 있다는점에서 코스닥지수는 결국 이차전지 활약이 중요. 물론 클래시스, 휴젤, 실리콘투, 등의 화장품 관련주와 알테오젠, 삼천당제약, 리가켐바이오 등의 제약바이오 종목들의 약진, 그리고 hpsp, 솔브레인, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주들이 활약하면서 이차전지 부진을 일부 상쇄했으나 역부족. 금일 국내증시는 장 초반 STX그린로지스, 대한해운 등 해운/운송 관련주들이 주도주 노릇을 하며 강세를 기록했으며, 여기에 더해 삼성중공업 +3.8%, HD현대미포 +2.3% 등 조선주까지 활약. 그러나 이번주 수요일까지 금리나 물가를 면밀히 살펴볼 주요 경제지표와 주식시장과 관련한 대형 이벤트도 부재한 상태가 이어지면서 지수흐름도 보합권 등락 지속. 엔비디아가 고점대비 -14% 넘게 하락한점, 필라델피아 반도체지수가 급락한점 등을 고려할때 SK하이닉스가 이틀 약세를 디고 금일 +0.9% 상승전환 마감한점은 고무적.국내증시는 이번주중 다시한번 2,800pt 돌파를 시도할 예정인데,...
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2024.06.25
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2024년 6월 24일 마감시황
😱 2024년 6월 24일 (월) 마감브리핑📉 KOSPI 2,764.73 (-0.70%)📉 KOSDAQ 841.52 (-1.31%)"주식시장은 명분보다 Animal Spirit이 먼저거든요"불확실성 경계감이 있었든 아니면 거품이라고 판단했든, 교란을 하고 싶었든, 아니면 시장에 Open되지 않았던 정보가 있었던간에 투자를 결심한 Money의 Owner들은 금일 국내증시에서 Sell on mode로 대응.가령, 일일 거래대금이 10조원인 시장에서 1조원을 (10%) 누군가 한방향으로 몰아붙이면 그 시장의 Core Key는 특정세력이 쥐고 있는 셈. 그렇다고 그 '누군가'가 어떤 전략을 펼칠지, 오늘은 무엇을 보고 어떻게 생각이 달라졌는지 합리적이고 면밀하게 추정할수 있겠는가? 원래 주식시장은 수급이 이유(명분)를 선행하는데, 그 이유는 시장에 공개되지 않은 어떤 Trigger(촉발점) Information(정보)이 Private한 자금들을 Control하기 때문이며 (시장논리와 다르게) 그래서 누구라도 이미 벌어진 가격변동에 대한 분석을 내놓지 못하면 시장은 어리벙벙한 상태에 직면하게 됨. 금일 국내증시는 상대적으로 유독 낙폭이 큰 상태로 마감. 코스피는 -0.7%, 코스닥은 -1.3% 까지 낙폭이 커졌는데, 특히 코스닥은 엔켐 -11.28%, 삼천당제약 -8.71%, 실리콘투 -3.6%, 에스티팜 -5.82%, 피엔티 -7.43%, LS머트리얼즈 -4.22%, 덕산테코피아 -6.03% 등 시총 상위 50개 종목들이 모두 다양한 산업에 걸쳐 약세를 기록. 이러한 결과들은 '위험자산' 선호 현상이 위축되었다고 해석해야 하는데, 최근 비트코인도 62,000달러까지 하락하는 등 위험자산 기피 현상이 가속화 되고 있음. 통상 위험자산 선호현상은 기준금리 기대치에 따라 달라지는데 깜짝 7월 금리인하 보도까지 나오고 있는 현 상황에서 이렇게 상반된 Daily Result는 당혹스럽긴함. 한편, 금일 파세코 +17.44%, 위닉스 +3.31%, 신일전자 +1.98% 등 극심한 무더위탓에 제습기/에어컨 관련주가 강세를, 계속 오르고 있는...
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2024.06.24
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2024년 6월 20일 마감시황
✅ 2024년 6월 20일 (목) 마감브리핑📈 KOSPI 2,807.63 (+0.37%)📉 KOSDAQ 857.51 (-0.43%)"최악은 아니다, 상대적으로 양호한 KOSPI"TSMC 보유국인 대만 가권지수는 2024년 올해 들어서만 +29.3% 상승했으나 삼성전자, SK하이닉스 보유국인 한국 코스피지수는 최근 3거래일 연속 상승 기조에 힘입어 연중 +6.2% 상승한것으로 나타남. 분명 지난 5월말 까지만 하더라도 오히려 연초대비 -% 마이너스로 전환했던 코스피는 이후 미국 물가지표 둔화 기조에 금리인하 기대감 커지며 약 20일만에 +6% 회복반등 했음. 이 과정에서 지수를 상승 견인한것은 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 현대차 정도가 되는데, 이차전지나 금융주가 상대적으로 정체되었음에도 지수가 +6% 가까이 오른것은 그만큼 반도체주가 분발해줬기 때문. 대만 가권지수에서 보듯이 TSMC를 비롯한 반도체 중심 국가들의 지수는 계속해서 강세. 미국도 마찬가지이고, 일본도 올해 나쁘지 않은 흐름 반면, 홍콩 항셍지수나 중국 상해종합지수, 그리고 최근에 선거 RISK가 부각된 프랑스 의 경우 상대적 하락 강도가 강하고, 그 외 원자재 국인 호주, 사우디, 브라질도 썩 좋지 못한 흐름 지속. 종합해보면 미국 & 반도체 Vs 그 외 모든것 으로 시장 양상이 전개되고 있는 상황. 엔비디아가 최근 글로벌 시가총액 1위를 돌파한데 이어 오늘도 시간외거래에서 +7% 오르는 등 투자자금이 모두 반도체 쪽으로 쏠려가는 흐름 지속. 그러나 우리가 한번 언급한것처럼, 엔비디아 칩을 대량구매했던 기업들이 이후 데이터를 갖고 소비자가 소비할만한 AI 서비스를 내놓을수 있겠느냐가 핵심. 지금 당장 글로벌리하게 체감할수 있는 AI 서비스는 챗GPT 외로 그리 크지 않은바, 향후 글로벌 빅테크 기업들이 CAPEX 속도조절에 나설수 있음금일 국내증시는 삼성전자,...
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2024.06.20
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2024년 6월 19일 마감시황
👏 2024년 6월 19일 마감브리핑📈 KOSPI 2,797.33 (+1.21%)📈 KOSDAQ 861.17 (+0.26%)"들어올리겠다는 의지로 +2조원 태운 외국인"이제서야 HBM 진가를 알아본걸까, 아니면 본인들의 수가 이제 아다리(?)가 맞아 떨어지기 시작한걸까. 어제 외국인은 선물시장에서 +7,700억원 순매수한데 이어 오늘도 장막판 2,800pt를 맞추려고 시도하며 +1.8조원 순매수하다가 장막판 -4천억 던지며 +1.4조원 순매수 마감. 덕분에 코스피지수는 28개월만에 2,800pt를 터치하는듯 하다가 2,797.33pt로 아쉽게 마감. 그러나 코스피 1~30위에 포진된 종목들은 SK하이닉스(2위, -0.43%), 한미반도체(21위, -1.39%)를 제외하고 모조리 상승했으며, 상승 강도도 평균 +2~3% 이상. 비만치료제 공장 증설에 나선 삼천당제약이 +15% 오르며 16.3만원, 원자력 에너지로 전력생산 비중을 높여갈거란 기대감속 두산에너빌리티 +7.25%, 김정은-푸틴 정상회담속 방산 관련주 한화에어로스페이스 +8.17%, 유튜브 쇼핑 전용스토어 개설기능 추가한 카페24 +29.91%로 상한가, 인터배터리 유럽2024가 열리는 당일 모멘텀 되살아나며 에코프로머티 +5.16%, LG에너지솔루션 +3.63%, 시프트업 IPO 앞두고 국내 게임 상장기업 1위 크래프톤 +4.88% 등 다양한 테마에 헬륨풍선 장착한듯 랠리 지속. 반면 삼양식품 -5.48%, 오리온 -5.45%, 농심 -6.79%, 오뚜기 -4.08%, 빙그레 -6.44% 사조대림 -10.97%, 교촌에프앤비 -9.09%, CJ씨푸드 -7.89%, 에스앤디 -8.02% 등 보란듯이 음식료 업종 패대기 치며 급락. 누가봐도 개별기업 모멘텀에 의한 장세가 아니라 Sector를 누가 몰아사고 몰아서 파냐에 의한 시세형성 되고 있다는 느낌 강화. 아울러 에이피알 -3.98%, 아모레퍼시픽 -1.93%, 브이티 -5.34%, 마녀공장 -6.83%, 토니모리 -9.28%, 에이에스텍 -6.28%, 에이블씨엔씨 -5.22%, 아이패밀리에스씨 -3.50%, 제이투케이바이오 -7.37% 등 재밌게 잘 놀다 간다는듯이 화장품주도 급락. 그렇다고 제약바이오나 항공여행, 로봇, 게임/메타버스 등 기타 섹터들이 좋지도...
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2024.06.19
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2024년 6월 18일 마감시황
✔️ 2024년 6월 18일 (화) 마감브리핑📈 KOSPI 2,763.92 (+0.72%)📉 KOSDAQ 858.95 (-0.00%)지난주 대형 이벤트를 소화한뒤 시장의 관심은 유럽의회선거에 쏠렸고, 여기서 프랑스를 중심으로한 강경우파 지지율 상승이 지금까지의 미국-유럽 지형도에 변화를 요구했으며, 이로인해 시장은 불확실성속 급락. 이번주 월요일부터 국내증시는 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차를 비롯한 시가총액 상위종목들이 나스닥, S&P500 신고가 랠리에 힘입어 분발하자 덩달아 강세. 반면 이차전지와 그 외 섹터에 포진된 종목들은 약보합 또는 하락흐름 이어졌는데, 체감적으로 약세장이었을것.만약 지난주부터 화장품, 음식료 Sector에 올라탔다면 그나마 따뜻한 온기속 시장을 지켜볼수 있었겠으나 이 마저도 아니었다면 소외감은 한층 강화되었을것으로 예상됨. 무엇보다 이차전지 관련주는 지난주부터 EU의 중국 전기차 관세율 인상 소식에 반등하더니, 유럽 강경우파 득세에 친환경에너지 관련 정책이 힘을 잃을거란 부정적인 보도에 의해 재차 상승폭 반납. 이 시점에서 이차전지를 어떻게 봐야할까? 일단 Fix 된 내용만 정리하면 미국과 EU에서 중국 전기차 배제를 위해 관세를 높였고, 이는 한국 기업들에게 반사이익으로 돌아올것임. 이게 규제장벽에 대한 이야기라면 전기차 시장에서는 고금리 부담이 낮아지는 과정에서 전기차 구매가 좀더 활발해질수 있을것이고, GM, BMW 등의 완성차 OEM 업체들이 EV신차 모델을 내놓음으로써 소비자 선택지가 넓어지고 판매량이 늘어날수 있을것임. 그런데 이런 판매량 수치는 통상 qoq, yoy 증감률을 보기 때문에 이 1~2주안에 벌어진 일에 대한 설명은 불가능. 단기는 위 언급한바와 같이 정치·외교적 결정에 따른 요소에 영향을 받았으니 오히려 주가하락은 저가 매집 기회로 활용하길 권고. 종합하자면 이차전지가 2024년 2분기를 기점으로 저점을 형성하고 (실적) 3분기, 4분기에 반등할것이란 전망에는...
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2024.06.18
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