🧴펌텍코리아 (251970)

투자의견 Buy,목표주가 61,000원으로 커버리지 개시

»목표주가는 25년 예상 EPS 3,119원에 Target P/E 19.5배를 적용하여 산출함.

펌텍코리아는 플라스틱 펌프 및 용기류, 튜브류, 컴팩트류 등의 용기를 생산하는 기업으로 24년 연간 매출액 3,375억원 영업이익 484억원을 기록함.

제품 및 고객 포트폴리오 확장에 따라 sun care 제품군 판매가 늘어나는 2분기에 매출이 집중되는 계절성이 사라지고 있음.

25년 실적은 연초부터 양호한 수주 흐름으로 연결 매출액 3,786억원 영업이익567억원으로 전망함.

✅투자포인트 :

1# 펌텍코리아는sns 및영상 플랫폼 영향력이 확대됨에 따라 다양한 인디브랜드가 성장하며 K뷰티 산업의 트렌드 변화의 수혜를 입고있음

2# 다양한 제품 및 고객 포트폴리오 보유

3# 펌텍코리아는 5천여벌의 자체모델금형을 보유중이고, 용기 ip가 펌텍코리아에 귀속되면서 다양한 고객사에 판매가능