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5G Advanced 상용화

기업분석
작성자
stock
작성일
2024-04-09 16:23
조회
94

쏠리드에 대한 투자 의견 매수, 12개월 목표가 15,000원을 유지한다. 

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추천 사유는 

1) 2022년에 이어 2023년에도 높은 이익 성장을 기록했지만 주가는 오르지 못했고, 

2) 2024년 한국/미국 주파수 경매에 이어 2025년 5G Advanced 상용화 기대감으로 곧 통신장비 업종 강세 현상이 나타날 가능성이 높으며, 

3) 단기 미국 통신사향 매출 감소가 예상되나 유럽, 북미 관공서향 매출과 일본 매출 회복으로 2024년에도 이익 급감 현상이 나타나진 않을 것이고, 

4) 2025~2026년 6G Ready 장비 매출이 본격화될 것임을 감안하면 2021년 이후 나타난 장기 실적 호전 추세가 지속될 가능성이 높은 것으로 판단되며, 

5) 높은 진입장벽, 1위 중계기 사업자로소의 위상, 인빌딩 시장에서의 성장 잠재력 등을 감안하면 너무 낮은 Multiple을 형성 중이기 때문이다.