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본격적인 성장

기업분석
작성자
stock
작성일
2024-04-09 16:03
조회
97

RFHIC에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 4만원을 유지한다. 

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추천 사유는

1) 2023년 영업이익 흑자 전환에 이어 2024년 이후엔 본격 이익 성장이 예상되고,

2) 2024년 한국/미국/인도 주파수 경매 이후 신규 주파수 투자에 따른 수혜가 기대되며, 

3) 최근 방산 사업 호황을 기반으로 자회사인 RF시스템즈 IPO 추진이 예상되고, 

4) 2024년 연내 반도체 부문에서 수출 성과가 나타날 것이며, 

5) 초고주파수 사용 확대, 높은 진입 장벽, 높은 경쟁사 Multiple 등을 감안할 때 높은 Multiple 형성이 가능할 것이고

 1년 뒤 실적을 감안하면 현주가 현저히 저평가된 상황이기 때문이다.

2023년 흑자 전환에 따른 주가 반영 폭이 미미했고 2024년 1~2분기 실적 기대감이 높지 않음을 감안 시 

RFHIC 주가는 통신장비 업종 주가에 연동된 주가 흐름을 이어갈 공산이 커 보인다. 

4분기 어닝 시즌이 끝나가고 있어 서서히 통신장비 업종 주가 반등에 따른 주가 상승이 예상되며

글로벌 주파수 경매 일정 구체화와 더불어 주가 상승이 지속될 것이란 판단이다.