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매수를 망설일 이유가 없는 주식

기업분석
작성자
stock
작성일
2024-04-09 15:45
조회
81

이노와이어리스에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 7만원을 유지한다. 

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추천 사유는 

1) 2023년 4분기에 이어 2024년 1분기에도 우수한 실적을 기록할 전망이고,

2) 스몰셀 매출 추세, 매출처 동향, 기업 인수 효과를 감안하면 2024년엔 최근 5년간 중 가장 괄목할만한 실적 호전 양상을 나타낼 것으로 예상되며,

3) 전세계 주요 통신사들이 신규 주파수 경매를 통해서 초고주파수 사용을 본격화할 전망이라 스몰셀 시장 확대가 기대되고, 

4) 2024년 국내/미국/인도 5G 주파수 경매, 2025년 중국/미국/한국 5G Advanced 투가 개시 가능성이 높으며, 

5) 장/단기 실적 호전이 유력함에도 불구하고 주가 차별화 현상이 나타나지 않은 관계로 낮은 Multiple을 기록 중이기 때문이다. 

실적 흐름 및 밸류에이션으로 볼 때 매수를 망설일 이유가 없는 주식으로 평가한다.