🔻SK하이닉스, 내달 M15X 증설 공사 재개

- SK하이닉스, 청주캠퍼스 내 신공장인 M15X 공장 재개 시점을 오는 5월로 확정하고 협력사 등 관계 기업에 공지

- M15X 공장은 NAND Flash를 생산하는 M15 공장 옆에 신규 라인을 증설하는 것으로 '확장(extension)'이란

의미에서 M15X로 명명. M11, M12 두 개 공장을 합한 것과 비슷한 규모인 복층구조로 구성

- 2022년 청주 테크노폴리스 산업단지 6만㎡(약 1만8000평)부지에 M15X를 착공 계획 발표 후 공사에 돌입했지만 23년 4월 반도체 업황 악화로 중단

- 2025년 초 완공 목표도 밀릴 전망. 현재 공장 부지 평탄화를 위한 토사 반출 작업 등 착공 재개에 앞서 사전공사를 진행하고 있는 상황

- M15X 공장에는 NAND를 포함한 HBM 등 차세대 메모리 공정이 들어설 것으로 예상 

📈HLB 그룹 가치 

(HLB, HLB제약, HLB생명과학)

항암신약 리보세라닙이 중국에서 난소암 치료제로 허가를 받음.

리보세라닙의 난소암 신약허가+ 다음 달에 있을 FDA 간암 신약허가는  HLB의 기업가치를 상승 시킴.

리보세라닙이 지금까지 중국에서 위암3차(2014년), 간암2차(2020년),

간암1차(2023년) 치료제로 승인된 이후 누적매출 2조원을 넘김.

난소암 치료제로 허가를 받음으로써 중국의 항암시장 규모가 전세계 시장의 5% 수준인 것을 고려할 때,

리보세라닙의 중국내 누적 매출 만으로도 글로벌 가치 짐작 가능.

리보세라닙이 위암, 간암에 이어 난소암에 이르기까지 적응증이 확대됨으로써,

다음 달 글로벌 간암신약 허가를 받게 되면 매출규모가 더 빠르게 증가 할것으로 전망.

방위산업 관련주, 그냥 단순 테마였을까?

2023년 전세계 군비지출액은 약 3,375조원을 기록. 이 정도면 글로벌 자동차 시장규모를 뛰어넘어가려는 수준인데,

문제는 세계 각국에서 군비지출 증가세가 계속 될수 있다는것이다. 

그동안 세계 각국은 왜 군비지출을 하지 않았을까?

그 이유는 미국이라는 나라가 막강한 군사력을 바탕으로 세계경찰노릇을 톡톡히 해냈기 때문이다. 

그러나 최근들어 이러한 흐름에 균열이 가고 있다. 일단 미국 내에서 장기적인 군비지출과 전쟁에 대해서 지지를 받기 어렵다는점,

이러한 과정에서 트럼프 집권당시 아프카니스탄 등 몇몇곳에서 미군이 철수하고 있다는점,

그리고 세계 각국들이 이제는 미국의 리더십에 의문을 품고 반발하기 시작했다는점 등이 손에 꼽힌다. 

예컨데 최근 이스라엘이 시리아 내에 있는 이란의 영사관을 타격한것은 국제법상 제재의 대상인데, 미국과 유럽 등

유엔안보리에서는 여기에 대해 별다른 언급이 없었고, 오히려 자위권을 발동한 이란에게만 '제재 예고'를 했는데 이런 흐름을 본 세계 각국들은 결국

"정의란 없구나. 국방력은 스스로 키워야 겠구나" 라는 생각을 하게된다. 

뿐만 아니라 러시아 - 우크라이나 전쟁에 대해서도 마치 우크라이나를 NATO에 가입시킬것처럼 하더니 막상 전쟁나니 무기만 지원해줄뿐 아무도,

그 누구도 우크라이나를 지켜주지 못했다.  러시아 경제제재도 거의 1년만에 아무런 의미를 찾지 못한게 최근 러시아산 천연가스는 유럽향으로 수출이 90%이상 회복되었다. 

결국, 전세계 국가들은 1) 핵을 갖거나, 2) 군사비 예산확대 를 통해 스스로 자위권을 행사할수있는 국방력 기르기에 나섰다.

더 이상 미국이 주도하는 글로벌질서가 유효하지 못하다고 판단하는것이다. 

여러분들은 앞으로도 미국이 주도하는 질서가 형성될것이라 보는가? 아니면 러시아/중국 중심으로 미국에 반기를 드는 국가들이 더 늘어날 것이라고 보는가?

만약 후자라면 방위산업 관련주는 2~3년간 많이 달려왔지만, 아직도 시작에 불과하다.